Agé de 9 ans, Junior vit à Caracas avec sa mère Marta et son frère de 2 ans. Junior n'est pas un petit garçon comme les autres : c'est ce que pense sa mère, qui n'apprécie par la façon de danser de son fils, bien trop efféminé à son goût. Junior fuit les soupçons de Marta auprès de Carmen, sa grand-mère...
Junior, 9 ans, cheveux frisés, rêve de les avoir lisses. Il passe du temps à se coiffer. Sa mère s'inquiète... Ce souci capillaire, la réalisatrice s'en sert de prétexte pour décrire la relation tendue entre un enfant qui se cherche et sa mère sous tension. Une peinture intimiste sensible et jamais mièvre.
Une fine étude des rapports mère-fils en même temps qu'une réflexion sur le genre, sur fond de chronique, très documentaire, de la vie quotidienne à Caracas.