Dans le Chili des années 40, Alejandro supporte de moins en moins son environnement familial étouffant. Malgré l'amour prodigué par sa mère, cantatrice frustrée, le jeune homme ne parvient plus à vivre aux côtés de son père, un boutiquier brutal. Sa vie change quand il rencontre une jeune femme...
- Musique :Adan Jodorowsky
- Scénario :Alejandro Jodorowsky