Paul, originaire de Pittsburgh, veut commencer une nouvelle vie à New York, chez sa demi-soeur Sara. Après avoir échappé à une bagarre dans un wagon de métro, Paul rencontre Wye, une jolie fille qui «vogue» avec ses amis. Wye fait partie de la scène du «ballroom», communauté queer adepte de cette danse...
Un jeune provincial fraîchement débarqué à New York tombe amoureux sans le savoir d'une jeune transsexuelle. Ce film joliment réalisé enseigne que, face à la norme dominante, l'épanouissement personnel peut, et doit, faire autorité.
Réalisé avec élégance, impeccablement interprété, un premier film qui parle de tolérance avec beaucoup de grâce. Il porte aussi un vrai regard sur New York, loin des cartes postales.
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