Henri IV est le nouveau roi de France. Mais il est protestant et peu de gens acceptent de le voir porter la couronne. La puissante Ligue catholique l'empêche d'entrer dans Paris pour rejoindre son trône. Henri IV et ses hommes livrent cinq longues années de batailles. Lorsque le roi d'Espagne s'allie avec les Ligueurs pour renverser le trône de France, le roi décide de se convertir au catholicisme.

En 1594, Henri IV est enfin le roi légitime de France. Il nourrit de grandes ambitions pour son royaume meurtri par les guerres de Religion. Le roi se consacre à la restauration de la France, mais aussi à ses amours. Il veut épouser sa favorite, Gabrielle d'Estrée, et faire de leur fils l'héritier du trône. Pour cela, il doit répudier la reine Marguerite de Valois, épousée 22 ans plus tôt. Mais la mort soudaine de Gabrielle d'Estrée, en 1599, bouleverse sa vie et son règne.

En 1610, Henri IV est assassiné par François Ravaillac, un fanatique religieux. L'héritier du trône, Louis, n'a que 8 ans et est trop jeune pour régner. Le parlement de Paris nomme Marie de Médicis, la reine de France, régente jusqu'aux 13 ans du futur souverain. Celle-ci décide de tenir le jeune Louis à l'écart du pouvoir. C'est le début d'une lutte sans merci entre Marie de Médicis et son fils.

La reine Anne d'Autriche, épouse de Louis XIII, est l'objet d'un cour assidue de la part du duc de Buckingham. Pour éloigner ce prétendant, elle lui offre des ferrets tandis que le roi de France, furieux et jaloux, interdit à Buckingham de reparaître à la cour. Celui-ci, soutenu par le roi d'Angleterre, décide de se venger en tentant de conquérir La Rochelle, le principal bastion huguenot en France.

En 1626, en pleine guerre de Trente Ans, le roi Louis XIII et son ministre, le cardinal de Richelieu, organisent une répression massive. Pour lutter contre les complots qui se multiplient, les deux hommes font arrêter et exécuter des traîtres dans tout le pays. Au coeur même de la famille royale, Marie de Médicis, Anne d'Autriche et Gaston d'Orléans mettent tout en oeuvre pour se débarrasser de Richelieu.

La France doit désormais prendre les armes dans cette guerre de Trente Ans qui dévaste toute l'Europe. Richelieu et Louis XIII découvrent que la reine Anne d'Autriche, née Habsbourg, entretient une correspondance secrète avec ses deux frères, rois d'Espagne et des Pays-Bas espagnols. Le souverain est sur le point de la répudier quand un événement bouleverse le royaume : la naissance du futur Louis XIV.