Débarqué à Paris en 1901, Pablo Picasso, certain de son génie, veut peindre une toile révolutionnaire. Ses débuts sont difficiles, entre la misère de Montmartre qui inspire sa période bleue et sa relation avec Fernande Olivier qui nourrit sa période rose. Leurs conflits alimentent sa créativité, un schéma destructeur qu'il répète avec d'autres femmes. Il atteint son but en 1916.