Dans l'immense réserve naturelle du Serengeti, un lac majestueux est le théâtre d'une lutte sans merci pour la survie des espèces. Bakari, un babouin, y règne en maître, mais sa position dominante se voit bientôt menacée. La lionne Kali, elle, a trouvé refuge dans les parages pour élever ses petits aux côtés d'Askari, un mâle à la crinière noire. Utani, la mangouste, couve sa portée.

Une fois l'incendie passé, la lutte pour la survie commence. Le rival de Bakari a péri dans les flammes, et le babouin mène sa troupe à travers les terres calcinées pour étouffer la révolte. À peine a-t-il trouvé un refuge qu'il découvre que la soeur de la lionne Kali s'y est déjà établie pour mettre bas. Bakari peut-il prendre le risque d'y établir son clan ? Utani, la mangouste, rencontre une jeune léoparde.

Tandis que la nature se rétablit, la rivière redevient un lieu de vie privilégié. Mafuta, le bébé hippopotame, voit son avenir s'assombrir lorsque son père est grièvement blessé. Magamba, le crocodile, a conclu un pacte avec de courageux oiseaux, les oedicnèmes tachards, pour protéger son nid. Seront-ils à la hauteur de la tâche ? Duma trouve une bande de guépards à laquelle il pourrait se joindre.