Dans le parc national de South Luangwa, en Zambie, le cinéaste animalier Julian Braatvedt suit l'évolution de trois meutes de lycaons au cours de la saison sèche.
De retour en Zambie, Julz est impatient de retrouver ses vieux amis les lycaons. Dans la meute des Manzi, le chiot qu'était Blanco occupe maintenant une place importante.