Badjelly

Pour retrouver ses pouvoirs, Badjelly charge Cloche-Botte de lui rapporter un garçon et une fille pour sa soupe magique, mais celui-ci enlève par erreur la vache Lucie, croyant qu'il s'agit d'enfants déguisés.

Tim et Rose s'aventurent dans la Sombre Forêt pour retrouver leur vache Lucie enlevée par Cloche-Botte. Ils font la connaissance de Billy Bong le lutin. Il vit seul depuis que Badjelly a changé toute sa famille en glands.

Pour rejoindre le bateau de Milgadoue, nos amis passent par le repaire ludique de l'Hallucinofun, un vieil ermite ronchon qui vit dans une grotte remplie d'énigmes, de jeux et de pièges.

Milgadoue fait traverser à nos héros des eaux infestées de requins - avec un Cloche-Botte à leur poursuite.

Badjelly prend les choses en main et la bande se fraie un chemin à travers un champ d'embrouillamilys dangereuses.

La bande est capturée par Souricette, un rongeur à l'esprit vif qui était autrefois une banane.

Nos amis se fraient un chemin à travers le Marais Gluant et Badjelly essaie de les capturer.

Badjelly et Cloche-Botte ont un avant-goût de ce que serait la vie l'un sans l'autre, et l'un d'eux n'aime pas ça.

Tim et Rose sont séparés de leurs amis à cause d'une tempête de neige et deviennent la proie de Badjelly.

Tim, Rose et leurs nouveaux amis se battent contre Badjelly la maléfique dans le but de sauver la Sombre Forêt une fois pour toutes.

Tim et Rose sont piégés dans le donjon de Badjelly, et Souricette tente de redevenir une banane.

Tim et Rose parviennent enfin à libérer Lucy et à retrouver leurs amis, avant d'être rattrapés par une Badjelly enragée et son armée.

Tim, Rose et leurs nouveaux amis se battent contre Badjelly la maléfique dans le but de sauver la Sombre Forêt une fois pour toutes.