Big Nate

Francis reçoit un portable pour les urgences mais ses amis y voient d'autres opportunités. S'en suivra une vidéo virale, une enquête, un duo improbable et le thé dansant le plus étrange du monde.

Nate se retrouve accidentellement responsable du boycott des reptiles et doit sauver une femelle lézard enceinte des griffes d'un nouveau professeur que Dee-Dee suspecte de manigancer quelque chose.

Martin est aveuglé par son amour pour la mère de Randy malgré le comportement alarmant de celle-ci. Nate ne supporte pas de voir son ennemi juré, Randy, envahir tous les aspects de sa vie.

Nate se découvre un talent et veut en faire sa carrière mais il découvre aussi qu'il n'y a pas de raccourci pour atteindre le succès. Dee-Dee, elle, craint qu'une nouvelle actrice lui vole la vedette.

Nate passe les vacances avec la famille de Francis et découvre l'organisation. Il y voit un moyen d'améliorer sa GENIALITUDE. Mais l'enthousiasme général disparait quand l'alter ego de Nate apparait.

Après qu'Artur lui a sauvé la vie, Nate se sent redevable. Alors pour équilibrer la balance, il se lance dans une guerre de gentillesse à l'insu de son adversaire. Francis, lui, est coaché par Kim

Nate veut être traité comme un adulte, alors quand Martin et Ellen quittent la maison, il insiste pour rester tout seul. Mais il doute de ses capacités à vivre seul lors d'une invasion de zombies.

Le collège trente-huit doit évaluer ses élèves. Teddy obtient la note maximum, c'est un génie des maths. Son talent étant exploité, Francis lutte pour garder son statut d'élève le plus intelligent.