Quand Clarence rencontre JT, le jeune homme qui tond la pelouse de son jardin, il se fait vite un ami qui va lui faire découvrir de la musique cool, une nouvelle façon de voir la vie, et surtout la classe ultime : la queue de rat. Clarence embrasse ce nouveau mode de vie, mais ce n'est pas du goût de tout le monde...

Clarence se rend compte que madame Shoop n'a pas d'amis. Il a peur qu'elle souffre de solitude. Il va chez elle pour essayer de l'aider, mais madame Shoop ne veut rien entendre. Clarence découvre alors que madame Shoop cuisine ses propres haricots rouges en conserve. Il goûte une des conserves et trouve les haricots absolument délicieux. Il en parle alors à toute la ville...

Le passé de monsieur Reese refait surface quand son ancienne coéquipière de la police intervient à l'école d'Aberdale...

Quand Clarence s'aperçoit que Gilben a de la moustache, il est pris de panique. Ses amis et lui grandissent, mais Clarence préférerait rester un enfant...

En rentrant de l'école, Chelsea oublie de fermer la porte d'entrée de sa maison. Son chat Crumble en profite pour s'enfuir. Le lendemain, Chelsea est très triste à l'école. Clarence lui dit qu'elle peut se confier à lui. Elle lui explique alors que son chat a disparu. Le soir même, Clarence arrive chez Chelsea, bien décidé à l'aider à retrouver Crumble...