Buffy contre les vampires

La Tueuse affronte le maître des vampires en personne. Dracula, qui a la capacité de s'évaporer, parvient à lui échapper.

Buffy tente de sauver Dawn, sa petite soeur. Elle est tombée entre les griffes d'Harmony, qui est de retour à Sunnydale et veut tendre un piège à Buffy.

Buffy et sa bande doivent au plus vite résoudre un grave problème : le dédoublement d'Alex, survenu à la suite d'une blessure provoquée par un démon.

Les expériences menées par le docteur Walsh sur Riley ont de graves conséquences et mettent sa vie en danger, mais il refuse l'aide de Buffy.