1923, dans le Montana. Une invasion de sauterelles et une sécheresse historique ont transformé tous les pâturages en terres stériles. Dans la région, les éleveurs bovin et ovin sont au bord de la révolte. En tant qu'agent de l'Etat, Jacob Dutton est chargé d'apaiser la colère des agriculteurs...

L'éleveur qui a tiré sur Jack Dutton a manqué sa cible, mais a blessé le cheval du cow-boy. Jack est coincé sous sa monture et est à deux doigts d'être abattu par le tireur lorsque Jacob et ses hommes se portent à son secours. Après un court affrontement, les cinq intrus sont ligotés sur leurs chevaux...

Jacob, John et Jack ont accompli leur mission : mener leur troupeau dans la montagne. De son côté, après avoir survécu de justesse à la mort par pendaison, Banner Creighton est déterminé à se venger de Jacob et sa famille. La guerre entre le clan Dutton et les éleveurs de moutons ne fait que commencer...

Après l'attaque sanglante de Banner et ses hommes contre la famille Dutton, Cara envoie une lettre à Spencer pour lui demander de rentrer aux Etats-Unis. Banner prépare déjà le coup d'après : accaparer les terres du ranch Dutton. Il rencontre le riche Donald Whitfield qui accepte de financer son projet...

A Mombasa, Spencer et Alexandra font confiance à Lucca, le capitaine d'un remorqueur, pour les transporter jusqu'au canal de Suez. Après avoir tué soeur Mary, Teonna a pris la fuite. Alors qu'elle entreprend un voyage long et dangereux pour rentrer chez elle, le père Renaud envoie trois prêtres à sa recherche...

Après le chavirage du remorqueur, Spencer et Alexandra se retrouvent seuls, sous un soleil de plomb et au milieu d'un océan infesté de requins. Dans le Montana, Teonna peut compter sur Hank pour la protéger et la cacher. Vêtue d'habits masculins, elle se présente désormais sous le nom de Joe...

Banner, qui vit fastueusement dans la demeure payée par Whitfield, a la surprise de trouver le shérif McDowell à sa porte. Celui-ci, accompagné de Jacob, l'arrête pour le double meurtre commis lors de l'attaque contre les Dutton. Le père de Teonna apprend par le fils de Hank la menace qui pèse sur sa fille...

Le père Renaud se met en route pour rejoindre les policiers qui traquent Teonna. Heureusement, la jeune fille peut compter sur la protection de son père et de Pete. Tous trois prennent la direction du sud. Lors de son procès, Banner plaide non-coupable. Sous les regards surpris du clan Dutton, il est libéré...