Le monde a été anéanti par une apocalypse nucléaire. Les rares survivants sont réfugiés dans des abris sécurités appartenant à la Coopérative. Un jour, des survivants se présentent à l'avant-poste 3. Ils découvre un microcosme dirigé d'une main de fer par deux femmes : Wilhemina Venable et Miriam Mead...

Michael Langdon se présente aux rescapés réfugiés dans le bunker Outpost 3 et leur explique sa sinistre mission. Pour lui prouver qu'il est prêt à coopérer avec lui, monsieur Gallant accepte de répondre à des questions très intimes. Mais Langdon ne se contente pas de l'interroger sur sa sexualité...

Alors que les survivants du bunker s'apprêtent à fêter Halloween, Venable leur conseille de profiter de cette soirée qui pourrait être leur dernière. Avec l'aide de Mariam, elle établit un plan afin de pouvoir entrer dans le sanctuaire. Michael et Mallory, quant à eux, découvrent qu'ils sont dotés de forces surnaturelles. Brock, enfin, est prêt à tout pour survivre...

Trois ans avant l'apocalypse, Michael Langdon a été arrêté par la police pour avoir tué un homme insultant la femme qui a servi de modèle à Mead. L'école d'Hawthorne, réservée aux jeunes hommes exceptionnels, s'intéresse à lui. Mis à l'épreuve, il montre des capacités immenses. Le Grand Chancelier pense qu'il pourrait s'agir d'Alpha...

Cordelia a une inquiétante vision. Elle est témoin de la destruction de l'académie de madame Robichaux, attaquée par des personnes malades. Elle doit agir le plus vite possible afin de stopper Michael, ou faire face à la fin du monde. Elle a confié le songe qu'elle a eu à Madison et Queenie...

Madison et Behold Chablisse rendent dans la maison de l'horreur, en quête d'informations sur le passé du mystérieux Michael Langdon. Ce faisant, ils mettent au jour un terrible secret concernant la prochaine Suprême, la sorcière qui possèdera tous les pouvoirs...

Michael Langdon est l'antéchrist. Cordelia entreprend une campagne de recrutement pour renforcer ses forces en prévision de la bataille à venir contre lui. Mais un traître pourrait bien avoir infiltré les rangs. Les tensions s'accumulent entre sorcières...

Michale Langdon est désespéré lorsque ses conseillers les plus précieux sont massacrés un à un. Il doit faire appel à de nouveaux soutiens pour pouvoir démarrer son projet d'apocalypse. Un groupe de fidèles, dévoués à son père, impie, le guide vers sa destinée...

Déplorant l'état de la société, Mutt et Jeff appellent de leurs voeux un avenir plus radieux. Ils rencontrent le Collectif, groupe de leaders, milliardaires et personnalités les plus influentes du monde. Parallèlement, une tragédie survient à l'académie, contraignant Cordelia et Mallory à se cacher...

Myrtle Snow se rend dans la start-up de la Silicon Valley qui orchestre l'apocalypse et passe outre les obstacles élevés par Venable sur sa route. Elle use d'un charme pour influencer Mutt et Jeff, exigeant que les milliardaires fasse une place à la famille St. Pierre Vanderbilt dans le Outpost 3...