Tout juste débarqué chez sa tante Vivian qui vit dans un quartier huppé de Los Angeles, le jeune Will constate des différences frappantes entre son nouvel environnement et les quartiers ouest de Philadelphie d'où il est originaire. L'adolescent reste notamment bouche bée face au luxueux manoir de Vivian...

Will a du mal à s'intégrer à sa nouvelle école de Bel-Air, dont les moeurs sont très éloignées de celles de l'établissement dont il vient. La discipline, notamment, n'est pas la même. Will se rend compte qu'il devra repenser sa façon de naviguer dans ce nouveau monde. De son côté, la famille Banks commence à s'adapter à la vie avec Will.

Bien aidé par son oncle Phil, qui l'introduit auprès de sa fraternité noire, Will s'intègre peu à peu à la vie de sa nouvelle communauté. Contre toute attente, il commence même à s'y plaire. La famille Banks comprend alors que le séjour de Will dans leur foyer ne sera peut-être pas provisoire.

La famille Banks se mobilise pour aider l'oncle Phil à préparer sa campagne électorale. Will a des idées bien à lui pour convaincre les électeurs. Mais Phil n'est pas vraiment enthousiaste. C'est alors que son passé le rattrape. Mais une aide bienvenue va lui venir d'un endroit totalement inattendu.

Will reçoit la visite de Tray, un ami de longue date qui ne tarde pas à semer la zizanie. L'arrivée de l'hurluberlu vient mettre en péril la relation entre Will et Philly. Parallèlement, les Banks, qui souhaitent soutenir Hilary, organisent un événement destiné à promouvoir des influenceurs.

Lisa organise une cérémonie d'hommage à la mémoire de sa mère au manoir, avec la bénédiction des Banks. Will, qui se sentait de trop et souhaitait rester à l'écart dans un premier temps, parvient cependant à mettre en sourdine son sentiment de méfiance. Il finit même par donner un coup de main à Lisa.

Will et Carlton organisent une fête au manoir Banks. Lorsque Phil se présente à l'événement artistique de Viv, où il n'est pas attendu, leur relation en est aussitôt ébranlée. De son côté, Hilary tient tête à Kylo après qu'il a osé publier une vidéo d'elle sans lui demander son consentement.

Alors que la famille Banks célèbre l'anniversaire de Will, sa mère vient lui rendre visite, provoquant une tension inattendue. Les adultes se demandent s'il ne serait pas temps de parler à Will de son père. Mais les avis sont partager. Est-ce vraiment le moment de jeter de l'huile sur le feu ?

En ce dimanche matin, la famille Banks se rend à l'église. Geoffrey est toujours en train de rassembler des informations au sujet du père de Will. Aussi ce dernier envisage-t-il de profiter de l'occasion pour retrouver son père. Ce faisant, il creuse sans le savoir un fossé entre Phil et Geoffrey.

Will rencontre enfin son père face à face et lui demande pourquoi il les a quittés, lui et sa mère. Lou est incarcéré. De toute évidence, il se sentait blessé dans sa masculinité par la richesse de Philip, et il a désespérément essayé de faire fortune dans son coin, mais en utilisant de mauvaises méthodes.