Beverly Hills

Steve vient d'apprendre que sa mère est homosexuelle. Il a beaucoup de mal à l'accepter. Quant à Matt, il est engagé comme avocat par un fabricant de tabac. Kelly, de son côté, doit prendre une terrible décision...

C'est Noël et la foule afflue dans la boutique de Donna. Un marathon de danse est organisé par Brandon, Steve et tous leurs amis, afin de venir en aide aux associations impliquées dans la lutte contre le sida. De son côté, Kelly décide de s'envoler pour le Mexique afin de ne plus penser à son grand-père. Sur place, Dylan retrouve son ancien dealer. Il ne tarde pas à replonger...

Gina découvre que Dylan se drogue. Elle commence par l'abandonner, avant de tenter de lui venir en aide. De son côté, Steve entreprend de donner des cours de séduction avec, en prime, une garantie de succès...

Inconsolable depuis la mort de sa femme, Dylan veut se venger en assassinant le père de celle-ci. En se rendant au domicile de sa victime, le jeune homme apprend qu'il s'est donné la mort, peu après la disparition de sa fille unique. Déçus par ses cours très particuliers, les élèves de Steve lui demandent des comptes...

Donna se remet lentement de son accident. Tout le monde en veut à Gina et à Dylan. Celui-ci ne le supporte pas et disparaît sans laisser de traces. Au même moment, Janet confie sa magnifique chienne à Steve pour quelques heures...

Matt part de toute urgence à New York pour retrouver Lauren, sa femme, récemment sortie d'un hôpital psychiatrique. Dylan commence à purger sa peine en effectuant des travaux d'intérêt général. Il suit également une cure de désintoxication...

Kelly découvre que Matt est marié. Celui-ci ne peut se résoudre à abandonner sa femme, Lauren. David demande à Donna de l'accompagner à une fête et de se faire passer pour son amie. Le couple d'autrefois se reforme. Steve, persuadé d'être atteint d'un cancer de la peau, décide de changer radicalement sa façon de vivre...

Lauren souhaite reprendre une vie normale et continuer à prendre des médicaments pour contrôler ses crises. Mais elle apprend que ses cachets peuvent avoir d'importants effets secondaires. Steve et Janet invitent deux adolescents à partir en week-end...

Lauren décide de retourner à New York pour se soigner. Elle demande à Kelly de veiller sur Matt et de le rendre heureux. Donna accepte de sortir avec David...

Kelly culpabilise d'avoir trompé Matt avec Dylan. Après avoir donné de faux espoirs à David, Donna décide de retourner auprès de Noah. Dylan est victime d'un accident de jet-ski...