Sur une petite île, un dénommé Stannard est poursuivi par des pêcheurs armés de cannes à pêche très spéciales. Au terme d'une poursuite angoissante, l'homme s'écroule, mortellement blessé, dans un bateau qui dérive jusqu'à terre. Steed et Purdey se lancent alors à la recherche des agresseurs de Stannard...

Le professeur Vasil est sur le point d'être ramené de force dans son pays par le redoutable Petrov. A l'aéroport, c'est la confusion. Vasil en profite pour s'éclipser, avec l'aide de Steed. Mais Petrov n'a pas dit son dernier mot. Rêvant de vengeance, il met au point un plan diabolique...

John Steed et Emma Peel se sont battus autrefois contre des cybernautes créés par un savant fou, Felix Kane. Depuis, Kane, défiguré et mutilé, envoyé en prison par Steed, projette de se venger en devenant une créature mi-homme, mi-machine. Steed, quant à lui, a pratiquement oublié l'aventure...

Une vieille connaissance de Steed l'informe par message codé qu'un Chinois arrive de Pékin pour une négociation. Steed décide d'aller attendre l'homme en question à l'aéroport, en compagnie de Purdey et Gambit. A peine débarqué, le Chinois est abattu en plein aéroport : un flot d'or s'écoule de sa blessure...

Un certain Merton informe Steed que monsieur Rydercroft, inspecteur au ministère de l'Ecologie en partance pour la Suisse, va mourir à midi. Quelques instants plus tard, Merton se tue dans un accident de voiture. Pendant ce temps, une inspection est effectuée à bord de l'avion que doit prendre Rydercroft...

En moins d'un mois, cinq des meilleurs agents du service de Steed ont disparu. Malgré les conclusions de mort naturelle, Steed est perplexe : ces décès en série ne peuvent pas être une coïncidence. Une nouvelle autopsie est pratiquée : le médecin-légiste découvre trois marques sur le corps des victimes...

Il y a 17 ans, Irwin Gunner, un agent secret, était sur le point de découvrir l'identité d'une taupe surnommée le Rat blanc. Mais l'homme était parvenu à lui échapper, tandis que Gunner perdait la mémoire lors d'une chute. Des années plus tard, l'agent retrouve subitement la mémoire et envoie un message...

Condamné pour avoir tenté de faire chanter le gouvernement avec des informations compromettantes, Burt Brandon est libéré. Des espions venus de l'Est l'attendent à sa sortie et l'abattent par erreur. Steed récupère les bottes du mort et les fait analyser au microscope pour tenter d'en savoir plus...

Le secrétaire d'Etat Craig est assassiné au bord de sa piscine. Il est aussitôt remplacé par son double, parfait en tous points. Celui-ci a pour mission d'éliminer toutes les personnalités haut placées dans le gouvernement, avant de les remplacer par leurs sosies. Mais Steed, alerté, tente de contrer ces odieux projets...

Frank Hardy, un informateur de Steed, est abattu en tentant de lui communiquer le nom de ceux qui s'intéressent au S 95, une nouvelle arme antiterroriste. En fait, le professeur Marco, qui se rend en Grande-Bretagne pour assister à l'expérimentation du S 95, a été remplacé par un imposteur...

Le jeu à trois mains est un système imaginé par Steed, utilisant le cerveau humain comme réservoir d'informations secrètes. Trois agents sont ainsi mis à contribution pour les rapports échangés entre les gouvernements anglais et américain. Juventor, s'étant approprié une machine à explorer le cerveau, projette de l'utiliser sur les trois agents...

L'armée britannique est sans nouvelles de Miller, un de ses colonels. On demande à John Steed d'enquêter sur cette disparition. Parallèlement, un homme est tué après avoir remis à Gambit deux rouleaux de pellicules représentant des combats dans différentes parties du monde. Sur ces photos, on reconnaît le colonel disparu...

Il y a un an, John Steed, Purdey et Gambit avaient enquêté sur la mort de Harlow, un agent envoyé au ministère de l'Agriculture en mission de surveillance. A l'époque, on avait pu établir un lien entre le décès de Harlow et un vol de documents secrets et de matériel radioactif. L'affaire refait surface...