Alors qu'il se trouve à Budapest, Joe est contacté par Vasili, un agent double russe qui travaille pour son oncle Bob, le patron de la CIA. Selon Vasili, une taupe serait en activité au sein de l'agence. Il propose de révéler son identité en échange d'une protection. Joe prend conscience qu'il lui est impossible de tourner la page ; son passé le rattrapera toujours...

A peine entré sur le territoire américain, Vasili est enlevé mais parvient à s'échapper. Joe passe chez Bob avant l'enterrement et s'y fait agresser, manquant ainsi la cérémonie. Plus tard, lors de la réception qui suit les funérailles, il fait la connaissance de Gordon, qui l'intrigue immédiatement...

Joe est approché par la cellule de contre-espionnage du FBI menée par Robin. Avec l'aide de Tracy, elle arrive à le convaincre de surveiller de près Gordon Piper...

Mae commence à s'inquiéter du temps que passent ensemble Joe et Gordon. Kat accueille Vasili chez elle pour le soigner, et lui dit qu'elle n'est plus amoureuse de lui...

Joe décide finalement d'aider Robin et Tracy à découvrir si Gordon est bel et bien un espion pour le compte des renseignements russes...

Gordon a été arrêté, et Robin veut absolument qu'il craque et avoue qu'il est bien la taupe au sein du service...

Suivi par Volk, Joe Tuner, parvient à rencontrer Kat sur le quai de la gare qui lui donne l'adresse où se trouve Vasili. Joe part alors le retrouver. Pendant ce temps, Tracy et Mae décident de partir en week-end afin de disparaître des radars un certain temps…

Une équipe de chasseurs embauchée par Volk poursuit Joe et Vasili dans la forêt. De son côté, Polina se sent menacée et envoie un message pour demander l'asile. Pendant ce temps, Kat est témoin du moment où Volk prend la loi en main. Les discussions de Mae avec le sénateur Thrush ont des conséquences inattendues…

Alors que Gordon reçoit la visite d'Eva, qui lui remonte le moral, Robin, de son côté, écoute leur conversation et se met à croire en l'innocence de Gordon. Pendant ce temps, Joe est à court d'options et se retrouve contraint de mettre ses proches en danger. Quant à Mae, elle pose un ultimatum à Reuel…

Alors que Tracy jette le corps de Robin dans le lac, Joe, de son côté, retrouve Kate à un concert et lui donne l'adresse de la planque. Mais les choses ne se passent pas comme Joe l'avait prévu, et Kat doit choisir son camp. Tandis que le traître est alors révélé à Joe, un vieil ennemi rend visite à Reuel Abbott, agent principal de la CIA…