En 1918, à Londres à la fin de la Première guerre mondiale, Kate Galloway doit subvenir au besoin de sa fille après le suicide de son mari. Elle décide d'ouvrir une boîte de nuit illicite dans le quartier de Soho où l'alcool de contrebande et la drogue circulent. De son côté, Violet Davies est décidée à devenir l'une des premières femmes policières. Elle intègre le service des stupéfiants.

Kate demande à Billie Cassidy, une danseuse de cabaret, de s'associer avec elle pour ouvrir une nouvelle boîte de nuit. Billie découvre que Kate est sa mère qui l'a abandonnée à sa naissance. Pendant ce temps, le chef de service de Violet Davies lui impose un test pour savoir si elle possède les qualités nécessaires pour remplir sa mission.

Violet est chargée par Turner d’enquêter sur la mort de Silvio. Pour cela, elle infiltre l’un des clubs du quartier de Soho. Elle se fait embaucher comme hôtesse dans le nouvel établissement de Billie et Kate. Lors de la soirée d’inauguration, Damaso Salucci et son frère Luca, deux vétérans de la guerre, sèment le désordre.

Kate est obligée de faire affaire avec les Salucci, qui exigent une participation dans son club. Billie est ravie d'apprendre qu'elle a l'occasion de danser en Amérique, mais elle est troublée à l'idée de partir. De son côté, Violet poursuit secrètement son enquête sous couverture, et lorsqu'elle trouve une preuve incriminante dans le bureau de Kate, elle est confrontée à une décision difficile...

Kate est inquiète pour Evie dont le comportement est fortement influencé par Silas Huxley. De son côté, Violet découvre qu’elle a été utilisée puis trahie par le sergent Frank Turner qui a émis un avis favorable pour son renvoie de la police. Pendant ce temps, Billie passe une audition pour essayer d’intégrer le casting d’une troupe prestigieuse.

Violet met tout en œuvre pour venger Lily. Kate essaie de trouver une issue pour reprendre la direction de son club et se débarrasser de la tutelle des frères Salucci. Elle tente de les manipuler habilement en usant de leurs faiblesses.