L'équipe est mobilisée par une vaste opération d'infiltration. Un malfrat a acquis une bombe d'une gigantesque puissance et tout doit être mis en oeuvre pour empêcher l'explosion de l'engin meurtrier. Le FBI apprend que l'objectif du criminel est une conférence organisée par la Federalist Society...

Le FBI enquête sur une fusillade qui a eu lieu dans la boutique d'un prêteur sur gage. Le propriétaire du magasin et un officier de police ont été tués. Grâce au bornage des téléphones portables au moment de l'assaut, les enquêteurs remontent jusqu'à un suspect. Celui-ci a pris une photo de la voiture du criminel. Il s'avère que le véhicule a été volé...

L'équipe enquête sur un vol meurtrier dans une armurerie au cours duquel deux criminels masqués ont dérobé une importante quantité d'armes et tué le propriétaire du magasin. Grâce à la vidéosurveillance, les agents apprennent que l'un des auteurs des faits est un camarade de classe de Tyler, le fils de Jubal...

En se rendant à son bureau, OA est victime d'un braquage commis par un homme et une femme. Bien qu'il minimise les faits, le FBI ouvre une enquête qui révèle que le couple serait coupable d'une dizaines de vols avec violence. L'unité enquête par ailleurs sur le viol et le meurtre d'une jeune femme...

Frank Leone, un riche comptable, est abattu en plein jour après avoir secrètement témoigné contre El Feo, un baron de la drogue. Lorsqu'un second meurtre est commis et afin de faire avancer l'enquête, Tiffany demande de l'aide à son ami Ralphie. Celui-ci est un ancien officier du NYPD et le cousin d'El Feo...

Luke, le fils de 5 ans de Liza Peters, a été enlevé. Au cours de l'agression, sa nourrice a été tuée. L'équipe s'intéresse à la mère du garçonnet et découvre qu'elle faisait auparavant des affaires en Europe de l'Est mais, questionnée à ce sujet, elle refuse d'en dire plus. Malgré son manque de coopération, le FBI découvre que les kidnappeurs sont des terroristes tchétchènes...