Morgan Jones a quitté la décharge dans laquelle il avait trouvé refuge en Georgie. Arrivé au Texas après un harassant voyage solitaire, il rencontre deux survivants, John et Althea. Le trio est victime d'une embuscade savamment orchestrée...

Madison, Alicia, Nick, Luciana et Victor ont trouvé refuge dans un stade de baseball. Après l'explosion du barrage, ils y ont formé une nouvelle communauté. Charlie, une jeune fille, est recueillie. Bientôt, les cultures qui fournissent au groupe de quoi se nourrir, commencent à pourrir sur place...

Madison et Nick s'aventurent hors de l'enceinte du stade, pour tenter de trouver de la nourriture. Mais le Vautour guette, attendant son heure. Madison encourage Nick à chercher l'apaisement et à voir la beauté là où elle se trouve, pour ne pas perdre espoir...

Les questionnements d'Alicia conduisent à d'intéressantes révélations concernant le passé du groupe. Morgan échange de son côté avec John. Ce dernier reçoit des nouvelles auxquelles il ne s'attendait pas. Mel tient des propos peu rassurants face à Madison...

Une visiteuse, blessée, fait irruption dans la vie de John. L'homme n'a eu de cesse de chercher Laura, la femme qu'il aime et qui possède une arme assortie à la sienne. L'espoir de la revoir vivante l'a fait tenir durant ses errances. Cette nouvelle donne oblige l'homme à changer sa façon d'être...

Naomi tente de trouver des solutions pour accroître les ressources de la communauté. Elle propose d'aller explorer son ancien campement. Alicia, Althea, Luciana et Victor s'apprêtent quant à eux à attaquer les Vautours. Mel met une nouvelle fois Madison en garde...

Madison et Naomi sont en désaccord sur la direction à prendre. Quelles sont les chances de survie pour le groupe s'il reste dans l'enceinte du stade ? Pendant que certains de ses membres s'activent autour de John, blessé, Charlie refait surface...

Althea et Madison se rencontrent. Cette dernière est prête à tout pour offrir un monde meilleur aux siens. Dans le stade, Al, Morgan, Naomi et Charlie, encerclés, se frayent un chemin vers l'infirmerie. Dans le même temps, Alicia, Luciana et Strand lancent une attaque...

Les survivants tentent coûte que coûte de préserver leurs maigres acquis. Y parviendront-ils ? Madison lutte avec l'énergie du désespoir alors que les intérêts de ceux qu'elle côtoie divergent de plus en plus. Que cache Naomi ? De son sôté, Morgan comprend qu'une fois de plus la violence à toutes les chances de l'emporter...

A nouveau, alors que les éléments se déchaînent, il semble que personne ne puisse être épargné. Alicia laisse Morgan pour aller trouver refuge dans une maison qui semble abandonnée. Une surprise l'attend derrière ses portes, où elle trouve une ancienne ennemie...

La tempête est enfin terminée. Morgan, seul, poursuit sa route après le chaos mais, en proie à un dilemme, semble prêt à faire demi-tour. Réfugié dans un relais routier, il tente d'établir un contact radio...

Althea et June tentent de survivre ensemble après la tempête. June prend soin de sa partenaire, dont la santé se détériore. Le camion d'Althea est source de convoitises. Morgan, isolé du groupe, est à la recherche d'amis perdus. Quelqu'un suit sa trace...

John confectionne un radeau avec ce qu'il trouve sur place. Strand ne croit pas un seul instant que cette frêle embarcation leur permettra de traverser le lac. Les deux hommes réalisent alors qu'ils sont piégés. Luciana se porte au secours d'un homme en détresse. Lorsque le groupe de survivants tente d'aider un inconnu, tous se retrouvent en grand danger...

Satisfait à l'idée de retrouver la trace de plusieurs de ses amis, Morgan affronte néanmoins les conséquences de ses récentes actions : en portant assistance à autrui, il a fini par contrarier les plans de plusieurs survivants hostiles - dont Martha. De son côté, Alicia fait en sorte de tenir une promesse qu'elle a faite à Charlie. Une nouvelle lutte stratégique débute...

Le petit groupe de survivants que Morgan est parvenu à sauver voit progressivement s'amenuiser tout espoir de s'en sortir, cette fois. Malgré leur ténacité, tous peinent à trouver une issue. Dans le même temps, Alicia et Charlie parviennent à rompre leur isolement...

Désireux de sauver Martha, contre l'avis de John qui lui suggère de passer à autre chose, Morgan va à sa rencontre au kilomètre 54, promettant à ce dernier de les retrouver à Alexandria après sa mission. Sur place, Martha, faible mais toujours en vie, allongée sur la tombe de son mari, proteste vivement...