À l'heure où les protestants sont pourchassés, Jean de Siorac et Jean de Sauveterre se sont retirés derrière les remparts du château de Mespech.

Alors que Siorac repart à la guerre sans s'être réconcilié avec Isabelle, un nouveau danger guette Mespech en son absence.

Siorac annonce la conversion de la communauté au protestantisme, malgré l'opposition irréductible d'Isabelle à sa foi catholique.

Siorac et Sauveterre sont impatients de se consacrer à leur domaine, mais Isabelle organise la résistance à la conversion avec quelques alliés.

La mort d'Isabelle laisse Jean inconsolable et Pierre avec un lourd secret. La peste ravage la région. Fontenac supplie Siorac de sauver sa fille.

Les fils de Siorac sont contraints à l'exil : François doit partir pour payer sa trahison, Pierre et Samson doivent fuir la justice de la cour du roi.