Une nouvelle venue plonge la ville dans le chaos. Jade et Tabitha ont du mal à accepter ce qu'elles ont découvert au Bottle Tree. Aux prises avec les conséquences du retour de Smiley, Boyd est désormais persuadé qu'il n'existe aucun moyen de s'échapper de la ville...

Au petit matin, Julie et Ethan découvrent le corps de Jim Matthews, pendu et éviscéré dans la grange. Avec son sang, les créatures ont écrit un message sur le mur : la connaissance a un prix. Cet avertissement qui leur est clairement destiné terrifie Jade et Tabitha...

Fatima n'est plus la même depuis son accouchement. Elle est impuissante à stopper cette transformation inquiétante. La fausse Sophie convainc Julie que les choses ont commencé à se dégrader en ville après l'arrivée de sa famille. De leur côté, Ethan et Victor se lancent à la recherche du lac des Larmes...

La découverte du costume de l'Homme en jaune provoque une vive inquiétude et est interprétée comme une nouvelle menace. Installée chez Sara, Sophia s'arrange pour que la jeune femme entende à nouveau des voix et, par leur biais, lui donne des ordres...

Au bord du lac des Larmes, le groupe repêche de grandes poupées de paille mais, par mesure de précaution, préfère les remettre à l'eau. Après avoir consommé des champignons hallucinogènes, Jade voit ses incarnations passées et réalise qu'elles ont été tuées par des habitants...

Depuis ses visions, Jade est convaincu que les ossements des enfants Anghkooey sont au coeur du mystère. Il est persuadé que pour briser le sort, il faut retrouver ces os et les détruire. De retour du campement, Tabitha avertit Boyd du meurtre de Roger par les poupées de paille...

Boyd révèle à Victor et Henry que Tabitha est la réincarnation de Miranda, ce que ce dernier refuse d'envisager. Jade ne parvient pas à convaincre les habitants que les enfants Anghkooey doivent être sauvés. Boyd veut utiliser un des totems rapportés du campement pour attirer une créature...

Le plan de Boyd paraît risqué, mais pourrait permettre à chacun de rentrer chez soi. Fatima révèle qu'elle arrive à contrôler Smiley. Victor prépare Ethan à survivre au pire. Les tensions vont croissantes alors que des dilemmes vont devoir être tranchés...

Les habitants se retrouvent à la croisée des chemins, tandis que Boyd met en oeuvre un plan audacieux mais dangereux.

La tentative de Boyd de ramener les habitants chez eux prend une tournure terrifiante. Plus rien ne sera jamais comme avant.