La révélation de Lister que Ann Walker emménage à Shibden choque les proches de sa femme et dévaste son ancienne amante Mariana.

Pendant la lune de miel, Lister révèle à Ann son passé compliqué avec Mariana. Les proches d'Ann complotent pour la marier à un gentleman.

Lister se plonge dans l'arrivée de la nouvelle gare ferroviaire d'Halifax, tout en luttant contre l'attraction magnétique de Mariana.

À Lawton, la détermination de Lister à mettre un terme à sa relation avec Mariana se heurte aux efforts de son ancienne amante pour la reconquérir.

Après une élection décisive, Halifax est détruite. Malgré les risques, Lister refuse de se faire discret.

Lister et Ann voient leur relation menacée par une campagne de déstabilisation.

La détermination d'Ann à diviser sa succession familiale déclenche une fureur dangereuse chez son beau-frère, de plus en plus méfiant envers Lister.

Lister et Ann craignent pour leur mariage lorsque le capitaine Sutherland arrive d'Écosse, déterminé à détruire la réputation de Lister.