Heroes

Une nouvelle menace se profile sous la forme d'un mystérieux clan de forains mené par les frères Sullivan. Claire commence une nouvelle vie à l'université pendant que Hiro monte sa propre entreprise à Tokyo. Angela est inquiète pour Nathan car la personnalité de Sylar se manifeste à travers lui...

Claire est persuadée que sa nouvelle colocataire, Annie, ne s'est pas suicidée et qu'il n'y avait pas de lettre d'adieu dans la chambre. Son père demande à Peter de l'aider. Hiro essaie de corriger les erreurs du passé et se retrouve quatorze ans plus tôt. Matt résiste à l'envie d'utiliser ses pouvoirs...

Peter rencontre une nouvelle héroïne et doit faire face aux conséquences de ses actes. Quelqu'un sait maintenant que Claire a des pouvoirs, et celle-ci doit apprendre à gérer cette situation. Alors que Matt attend un mandat de perquisition pour arrêter un dealer, Sylar réapparaît...

Kimiko veut que son frère la mène à l'autel à son mariage avec Ando. Hiro accepte mais Ando lui rappelle qu'il ne vivra peut-être pas aussi longtemps et qu'il devrait dire la vérité sur sa santé à sa soeur. Un homme qui projette son suicide appelle Hiro au secours. Ce dernier essaie de le stopper...

Samuel veut admettre de nouveaux membres dans le clan, mais Lydia le met en garde des conséquences que cela pourrait avoir. Peter veut contacter Emma qui se méfie de lui. Sylar réussit à sortir de sa tombe, erre dans la forêt et arrive sur une route où il est arrêté par un policier pour ivresse...

Peter assure à Hiro qu'il va tout faire pour trouver quelqu'un qui pourrait le guérir. Il lui présente aussi Emma qu'il essaie de convaincre de prendre le temps de s'habituer à ses pouvoirs. Samuel explique à Sylar qu'il est un héros et le présente à Lydia. Sylar a un flash en lui serrant la main...

Noah Bennet veut faire sortir de prison un jeune garçon accusé du meurtre de ses parents, Jeremy Greer. Il demande à Tracy de se faire passer pour sa tante pour qu'il soit libéré. Sylar revient tourmenter Matt en prenant possession de son corps. Celui-ci ne sait comment se débarrasser de lui...

Revenir dans le passé pour sauver l'amour de sa vie, c'est la seconde chance offerte à Hiro. Samuel le met en garde : il est dangereux d'intervenir dans la destinée de quelqu'un et s'il veut vraiment sauver Charlie, il ne doit changer qu'un seul élément. Au même moment, Noah et Lauren dînent ensemble...

Gretchen est attaquée. Claire réussit à la sauver et se met à la recherche de Rebecca, persuadée qu'elle est responsable de l'agression. Celle-ci a une confrontation avec Noah Bennet au sujet de l'assassinat de son père. Sylar veut se servir de Matt pour aller à New York et a des flashs concernant Nathan...

Peter réussit à sauver Matt grâce à son pouvoir, et par la même occasion Sylar. Celui-ci essaie de convaincre Nathan de le toucher pour qu'il puisse sortir du corps de Matt. Tracy a du mal à contrôler son pouvoir et transforme Claire en glace. Les circonstances de la mort de Mohinder sont révélées...

Noah Bennet croise par hasard Lauren en faisant ses courses pour Thanksgiving. Elle lui confie travailler maintenant pour la CIA. Peter et Nathan demandent des explications à leur mère Angela. Lydia souhaite aider Hiro à retrouver Charlie et découvrir grâce à son pouvoir qui a tué Joseph...

Lydia dit à Samuel qu'elle connaît la vérité, mais qu'elle ne dira rien. Puisqu'Edgar s'est révélé être un traître, Samuel confie à Eli le soin de récupérer les fichiers Primatech. Claire se rend, en compagnie de Gretchen, chez les forains. Pendant ce temps, Peter essaie de vaincre Sylar pour sauver Nathan...

Claire, restée parmi les forains, se montre de plus en plus méfiante à l'égard de Samuel. Hiro se rend en mission au Japon pour venir en aide à l'un des siens et tente, tant bien que mal, de délivrer un message à Ando. Samuel, quant à lui, s'intéresse de plus en plus à Emma. Peter essaye de faire face à la perte tragique de son frère...

Claire en veut à son père pour ne pas lui avoir dit la vérité à propos de la mort de Nathan. Sylar se rend au cirque pour tuer Samuel. Edger, le lanceur de couteaux, rend visite à Noah mais ce dernier le capture...

Hiro et Ando tentent de faire sortir le docteur Suresh de l'hôpital psychiatrique. Noah demande l'aide de Matt pour venir à bout de Samuel. Noah retourne voir sa fille dans le but de se faire pardonner, et surtout de récupérer la boussole. Quand Peter présente Emma à sa mère, les visions d'un futur très sombre sont révélées...

Hiro voit sa tumeur au cerveau empirer. Il se téléporte involontairement dans le passé et rencontre son père. Pendant ce temps, Claire reçoit la visite inattendue de Sylar. Samuel dévoile le côté sombre de sa personne lorsqu'il met tout en oeuvre pour reconquérir Vanessa...

Les choses dégénèrent pour Samuel, qui décide d'adopter une solution drastique afin de se faire pardonner. De son côté, Sylar demande à Matt de lui venir en aide, tandis que Peter ne cesse de faire d'étranges rêves...

Pris au piège dans le cauchemar de Sylar, Peter doit apprendre à cohabiter avec lui pour pouvoir en sortir. A la fête foraine, Samuel utilise la mémoire de Noah pour atteindre Claire, sa fille. Au même moment, Emma et Lauren se rencontrent...

Hiro est confronté aux conséquences de ses actes quand il retrouve Charlie. Claire et Noah, retenus prisonniers sous terre, sont secourus par Lauren et Tracy. Un peu plus tard, Hiro, Ando, Claire, Noah, Peter et Sylar se retrouvent à New York pour affronter Samuel, qui se prépare à commettre un massacre...