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Des individus développent des pouvoirs surnaturels qui bouleversent leur vie et déclenchent une suite d'événements aux conséquences dramatiques.
Episode 1
47 minDéboussolésUne nouvelle menace se profile sous la forme d'un mystérieux clan de forains mené par les frères Sullivan. Claire commence une nouvelle vie à l'université pendant que Hiro monte sa propre entreprise à Tokyo. Angela est inquiète pour Nathan car la personnalité de Sylar se manifeste à travers lui...
Episode 2
45 minLa clé du tempsClaire est persuadée que sa nouvelle colocataire, Annie, ne s'est pas suicidée et qu'il n'y avait pas de lettre d'adieu dans la chambre. Son père demande à Peter de l'aider. Hiro essaie de corriger les erreurs du passé et se retrouve quatorze ans plus tôt. Matt résiste à l'envie d'utiliser ses pouvoirs...
Episode 3
45 minEveil des sensPeter rencontre une nouvelle héroïne et doit faire face aux conséquences de ses actes. Quelqu'un sait maintenant que Claire a des pouvoirs, et celle-ci doit apprendre à gérer cette situation. Alors que Matt attend un mandat de perquisition pour arrêter un dealer, Sylar réapparaît...
Episode 4
40 minConnaître ses limitesKimiko veut que son frère la mène à l'autel à son mariage avec Ando. Hiro accepte mais Ando lui rappelle qu'il ne vivra peut-être pas aussi longtemps et qu'il devrait dire la vérité sur sa santé à sa soeur. Un homme qui projette son suicide appelle Hiro au secours. Ce dernier essaie de le stopper...
Episode 5
40 minAveuglésSamuel veut admettre de nouveaux membres dans le clan, mais Lydia le met en garde des conséquences que cela pourrait avoir. Peter veut contacter Emma qui se méfie de lui. Sylar réussit à sortir de sa tombe, erre dans la forêt et arrive sur une route où il est arrêté par un policier pour ivresse...
Episode 6
50 minLe palais des glacesPeter assure à Hiro qu'il va tout faire pour trouver quelqu'un qui pourrait le guérir. Il lui présente aussi Emma qu'il essaie de convaincre de prendre le temps de s'habituer à ses pouvoirs. Samuel explique à Sylar qu'il est un héros et le présente à Lydia. Sylar a un flash en lui serrant la main...
Episode 7
42 minEtrange attractionNoah Bennet veut faire sortir de prison un jeune garçon accusé du meurtre de ses parents, Jeremy Greer. Il demande à Tracy de se faire passer pour sa tante pour qu'il soit libéré. Sylar revient tourmenter Matt en prenant possession de son corps. Celui-ci ne sait comment se débarrasser de lui...
Episode 8
40 minPour l'amour de CharlieRevenir dans le passé pour sauver l'amour de sa vie, c'est la seconde chance offerte à Hiro. Samuel le met en garde : il est dangereux d'intervenir dans la destinée de quelqu'un et s'il veut vraiment sauver Charlie, il ne doit changer qu'un seul élément. Au même moment, Noah et Lauren dînent ensemble...
Episode 9
40 minLes fantômes du passéGretchen est attaquée. Claire réussit à la sauver et se met à la recherche de Rebecca, persuadée qu'elle est responsable de l'agression. Celle-ci a une confrontation avec Noah Bennet au sujet de l'assassinat de son père. Sylar veut se servir de Matt pour aller à New York et a des flashs concernant Nathan...
Episode 10
42 minPerte de contrôlePeter réussit à sauver Matt grâce à son pouvoir, et par la même occasion Sylar. Celui-ci essaie de convaincre Nathan de le toucher pour qu'il puisse sortir du corps de Matt. Tracy a du mal à contrôler son pouvoir et transforme Claire en glace. Les circonstances de la mort de Mohinder sont révélées...
Episode 11
40 minRéunions de familleNoah Bennet croise par hasard Lauren en faisant ses courses pour Thanksgiving. Elle lui confie travailler maintenant pour la CIA. Peter et Nathan demandent des explications à leur mère Angela. Lydia souhaite aider Hiro à retrouver Charlie et découvrir grâce à son pouvoir qui a tué Joseph...
Episode 12
45 minLa cinquième étape du deuilLydia dit à Samuel qu'elle connaît la vérité, mais qu'elle ne dira rien. Puisqu'Edgar s'est révélé être un traître, Samuel confie à Eli le soin de récupérer les fichiers Primatech. Claire se rend, en compagnie de Gretchen, chez les forains. Pendant ce temps, Peter essaie de vaincre Sylar pour sauver Nathan...
Episode 13 (1/2)
50 minLa première pierreClaire, restée parmi les forains, se montre de plus en plus méfiante à l'égard de Samuel. Hiro se rend en mission au Japon pour venir en aide à l'un des siens et tente, tant bien que mal, de délivrer un message à Ando. Samuel, quant à lui, s'intéresse de plus en plus à Emma. Peter essaye de faire face à la perte tragique de son frère...
Episode 14 (2/2)
38 minLe temps des larmesClaire en veut à son père pour ne pas lui avoir dit la vérité à propos de la mort de Nathan. Sylar se rend au cirque pour tuer Samuel. Edger, le lanceur de couteaux, rend visite à Noah mais ce dernier le capture...
Episode 15
41 minLa joueuse de violoncelleHiro et Ando tentent de faire sortir le docteur Suresh de l'hôpital psychiatrique. Noah demande l'aide de Matt pour venir à bout de Samuel. Noah retourne voir sa fille dans le but de se faire pardonner, et surtout de récupérer la boussole. Quand Peter présente Emma à sa mère, les visions d'un futur très sombre sont révélées...
Episode 16
42 minLa maison de ses rêvesHiro voit sa tumeur au cerveau empirer. Il se téléporte involontairement dans le passé et rencontre son père. Pendant ce temps, Claire reçoit la visite inattendue de Sylar. Samuel dévoile le côté sombre de sa personne lorsqu'il met tout en oeuvre pour reconquérir Vanessa...
Episode 17
40 minTout n'est qu'illusionLes choses dégénèrent pour Samuel, qui décide d'adopter une solution drastique afin de se faire pardonner. De son côté, Sylar demande à Matt de lui venir en aide, tandis que Peter ne cesse de faire d'étranges rêves...
Episode 18
43 minLe murPris au piège dans le cauchemar de Sylar, Peter doit apprendre à cohabiter avec lui pour pouvoir en sortir. A la fête foraine, Samuel utilise la mémoire de Noah pour atteindre Claire, sa fille. Au même moment, Emma et Lauren se rencontrent...
Episode 19
41 minLe meilleur des mondesHiro est confronté aux conséquences de ses actes quand il retrouve Charlie. Claire et Noah, retenus prisonniers sous terre, sont secourus par Lauren et Tracy. Un peu plus tard, Hiro, Ando, Claire, Noah, Peter et Sylar se retrouvent à New York pour affronter Samuel, qui se prépare à commettre un massacre...