A la suite d'un appel téléphonique anonyme, le corps d'un vieil homme est retrouvé dans une maison à la périphérie de Blaenau. Cadi John et Owen Vaughan se lancent dans une enquête difficile. Geraint Ellis, le défunt, était un ancien professeur de chimie, apparemment sans histoires. De jeunes adolescents du quartier, Mia, Lee et Connor, semblent mêlés à ce meurtre odieux...

Connor parle de Geraint Ellis à Mia, qui le persuade que le vieil homme méritait ce qui lui est arrivé. Au QG de la police, Cadi John informe l'équipe des avancées de l'enquête. Les résultats post-mortem suggèrent qu'il y avait plusieurs tueurs sur les lieux. Karl Lewis est identifié comme étant l'ancien élève qui, des années plus tôt, avait accusé Geraint Ellis d'attouchements sexuels...

Tout le quartier se rassemble pour assister au service religieux en mémoire de Geraint Ellis. Mia ne peut pas y échapper. Catrin, la mère de Connor, sent une agitation s'emparer de son fils pendant l'office. Elle le questionne pour savoir s'il sait quelque chose sur le meurtre d'Ellis, mais Connor a peur. Il sait qu'il ne faudra pas longtemps avant que la police ne vienne frapper à sa porte...

Cadi interroge Karl Lewis qui admet que les accusations qu'il a portées contre Ellis étaient fausses. Cadi reporte alors son attention sur Mia Owen, dont le faux témoignage a conduit à l'arrestation de Karl. Interrogée, celle-ci avoue qu'elle a menti en affirmant avoir vu Karl sur les lieux du crime...

Cadi John apprend qu'Hefin a découvert un corps dans une station-service à l'extérieur de Blaenau. Le défunt est Siôn Wells, le locataire d'une maison voisine, qui tentait de prendre un nouveau départ. Cadi soupçonne un lien avec l'affaire Ellis et ance un mandat d'arrêt contre Mia. Pendant ce temps, Lee est intercepté par la police alors qu'il tentait de quitter la ville...

Après l'incident du lac, Connor est transporté à l'hôpital, entre la vie et la mort. Cadi reçoit un appel angoissé de l'animateur social James Rhys, qui affirme avoir vu Mia. Une unité de recherche se déploie dans les bois où vit Rhys, à la lisière de Blaenau. Cadi et Mia se retrouvent bientôt face à face...