Le professeur Helmer est de retour d'Haïti avec un poison destiné à transformer les patients en zombies. Madame Drusse, qui a libéré l'esprit de Mary, est victime d'un accident de voiture en sortant de l'hôpital. Judith donne naissance à un enfant monstrueux, rejeton du fantôme du docteur Krüger...

A nouveau opérée, madame Drusse lutte contre la mort et retrouve la petite Mary, qui lui révèle que les oiseaux de passage sont des esprits se réunissant régulièrement près du phare. Judith, elle, s'est attachée à son enfant, qui continue de grandir de façon anormale et souffre le martyre...

Le professeur Bondo, après l'avoir examiné en détail, accepte de se débarrasser de son sarcome en se faisant opérer. Moesgaard, pour sa part, semble se détendre un peu au terme de ses séances de psychiatrie. Par ailleurs, Helmer a enfin découvert les circonstances de la disparition du corps de Krogschoy...

Madame Drusse avoue à son fils Bulder qu'il est en réalité le demi-frère du docteur Bondo et démasque l'adepte des messes noires. Helmer surprend une conversation inquiétante : selon Krogschoy, Mona aurait des choses à dire à son sujet. Nivessen, lui, essaie de dissuader le directeur de descendre à la loge...