Décembre 1942. Grace Phillips, ouvrière dans une usine de munitions locale, se tue accidentellement au travail. Foyle soupçonne son petit ami, Harry Osborne, d'être responsable de sa mort. Peu de temps après, Jane Milner est assassinée après s'être disputée avec son mari, l'inspecteur Paul Milner...

Mars 1943. Alors qu'il enquête sur un cercle de jeu et des actes de sabotage, Foyle est distrait par des problèmes familiaux. Sa filleule, Lydia, se présente à l'improviste à sa porte, accompagnée de son fils, traumatisé par l'explosion d'une bombe dans son école. Lydia disparaît soudainement...