Le FBI a désormais installé une surveillance maximale de la famille Soprano. Poussant le souci de perfection un peu loin, un juge vient d'autoriser la pose de micros dans le sous-sol de la demeure familiale afin d'écouter les réunions organisées par Tony. Une équipe d'agents triés sur le volet est recrutée...

Livia est convoquée par le juge pour témoigner contre son fils, Tony, dans une affaire de faux billets d'avion. Mais le jour où la vieille dame doit se rendre chez le magistrat, elle est emportée par une attaque foudroyante. En compagnie de ses deux soeurs, Tony se charge des funérailles...

Alors qu'il s'entretient avec le docteur Melfi, Tony commence à comprendre l'origine de ses évanouissements. Ils surviennent souvent quand il se trouve en présence de viande. Jennifer le pousse alors à remonter dans son enfance et Tony se rappelle avoir eu sa première attaque à l'âge de 11 ans...

Le docteur Melfi suggère à Tony de venir aux prochaines séances accompagné de sa femme. Un peu plus tard, elle rencontre un de ses collègues et lui confie l'étrange relation qu'elle entretient avec Tony. Janice fait des recherches dans la maison de sa mère, espérant retrouver un hypothétique trésor caché...

Tony suit les conseils du docteur Melfi et invite sa femme Carmela à participer à l'une de ses séances de thérapie. Bien mal lui en prend : la rencontre entre les deux femmes, qui le connaissent mieux que personne, s'avère explosive. Une simple question de Jennifer déclenche la fureur de Carmela...

Alors qu'il se relaxe au Bada Bing, Tony est accosté par une jeune danseuse, Tracee. Celle-ci tient absolument à remercier son patron pour un habile conseil qu'il lui aurait donné. Quelques jours plus tard, la jeune femme, qui est enceinte de Ralph Cifaretto, insulte ce dernier devant ses amis...

Pendant qu'oncle Junior se fait opérer de son cancer de l'estomac, des tensions naissent entre Christopher et Paulie. Ce dernier a perdu plusieurs parties au billard mais refuse de payer Christopher. Malgré tous ces soucis, Tony évite d'aller voir sa thérapeute. Aussi Carmela s'y rend-elle seule...

Les relations entre Ralph Cifaretto et Tony Soprano sont toujours aussi tendues depuis leur bagarre. C'est que Tony a enfreint une règle capitale du code de la mafia : ne jamais frapper l'un de ses égaux. Meadow et Jackie Jr se trouvent beaucoup plus de points communs qu'ils ne l'auraient cru...

Meadow et Jackie Jr sortent officiellement ensemble, à la grande joie de Tony et de Rosalie Aprile, la mère du jeune homme. Seule Carmela émet des réserves. Pourtant, Jackie semble être le gendre idéal : il est poli, il donne des conseils à Anthony Jr sur le football et nettoie même le garage...

A l'approche de Noël, Tony ne peut s'empêcher d'avoir des pensées nostalgiques. Son ami Pussy est mort, et rien ne peut le faire revenir dans le monde des vivants. Les choses empirent quand le clan commence à ressortir les décorations pour Satriale, la fête organisée pour les enfants défavorisés...

Paulie et Christopher doivent rencontrer un Russe du nom de Valery. Mais le rendez-vous tourne mal : après une bagarre, Paulie finit par étrangler le Russe. Les deux compères décident de l'enterrer, mais Valery n'est pas encore tout à fait mort. Il lui reste assez d'énergie pour leur fausser compagnie...

Rien ne va plus entre Tony et Gloria. Celle-ci menace de tout révéler à Carmela si Tony la quitte. Eclate une violente dispute au terme de laquelle Gloria manque de se faire étrangler. De son côté, Jackie Jr, qui a rompu avec Meadow, tente de se prouver à lui-même qu'il est un véritable criminel...

Après s'être caché pendant quelques jours, Jackie Jr est retrouvé mort. Au même moment, Anthony Jr est exclu de son école pour tricherie. Tony est persuadé que son fils manque de discipline et décide de l'envoyer à l'Institut militaire de Hudson pendant quelque temps. Une décision lourde de conséquences...