Libéré de prison après trois ans, "Ace" Bernstein prépare sa vengeance contre les collègues qui l'ont trahi.

Ace, soucieux de sa libération conditionnelle mais voulant avancer sur l’hippodrome, montre son tempérament en réunion.

Ace fait appel à un jeune arrogant, Nathan Israel, pour l'aider dans ses projets. Walter inscrit son poulain, Gettin'up Morning, à sa première course.

Alors que Chan défie Jerry jusqu'à ses limites lors d'une partie de poker privée, les amis de Jerry tentent de l'éloigner de son ennemi juré.

Après avoir appris que le cheval de Gus a été programmé pour une course, Ace oblige Escalante à remplacer Leon par un jockey expérimenté.

Ace présente son projet d'achat d'une partie de l'hippodrome, tandis que Smythe fait d'Israel un informateur. La dépression de Joey devient mortelle.

Ace et Claire visitent une ferme d'élevage de chevaux en milieu carcéral. Israel tente de convaincre Smythe que son patron est au courant.

Ace contrecarre Smythe avec DiRossi et Cohen dans l’affaire du champ de courses. Un accident menace la grossesse de Jo.

Gus prend des précautions extraordinaires pour protéger son patron. Renzo accueille sa mère en ville. Mon Gateau fait sa plus grande course.