Manfred quitte Dallas pour trouver une vie plus tranquille dans la petite ville de Midnight. Là-bas, il reçoit un accueil pour le moins «surnaturel». Il est entouré, entre autre, d'une sorcière, d’un vampire, d’un homme ailé, d’un révérend au lourd secret et d’une serveuse charismatique.

• Avec :François Arnaud, Dylan Bruce, Parisa Fitz-Henley, Arielle Kebbel, Jason Lewis, Sarah Ramos, Peter Mensah, Yul Vazquez, Sean Bridgers