Suite à l'accident, Rayna est hospitalisée. Deacon est prêt à aller en prison et à endosser la responsabilité de ce qui s'est passé. C'est sans compter sur l'entêtement de son avocat commis d'office qui découvre que ce n'est pas lui qui conduisait la voiture. Teddy essaye d'accepter la grossesse de Peggy...

La maison de disque Edgehill a changé de direction. Jeff Fordham a pour mission de redorer le blason du label en faisant des choix drastiques.

Le divorce de Rayna et Teddy est prononcé et chacun peut désormais suivre sa propre route. Juliette chante lors d'une soirée d'anniversaire pour un riche client mais se rend compte que ce dernier n'est pas uniquement intéressé par sa musique. Rayna souhaite racheter ses albums et son label...

Rayna emmène ses filles au gala de son père. Maddie y rencontre Teddy et Peggy et voit l'anneau de sa grand-mère accroché autour du cou de Peggy.

Depuis que Rayna est incertaine quant à son avenir de chanteuse, elle envisage de racheter ses droits d'auteur à son ancienne maison de disques.

Rayna fait une mise au point sur sa vie personnelle et professionnelle lors d'une interview qu'elle accorde à une chaîne de télévision.

Les noces de Teddy et Peggy approchent. Maddie se sent de plus en plus perdue et avoue à Rayna qu'elle souhaiterait apprendre à mieux connaître son père. Ce dernier essaye tant bien que mal de se remettre à la musique et trouve une aide inattendue auprès d'Avery. Au Texas, Juliette suscite l'ire d'un DJ...

Rayna rejoint Scarlett sur la première date de sa tournée avec Luke Wheeler. Juliette décide de rompre avec Charlie Wentworth, qui lui a avoué être amoureux d'elle. Gunnar peine à écrire un morceau pour Luke ; Scarlett vient à son secours...

Maddie veut passer plus de temps avec Deacon, et Teddy réalise qu'il est peu à peu remplacé. Rayna se bat pour maintenir un équilibre entre les deux pères de Maddie et leurs responsabilités paternelles respectives. Pendant ce temps, Lamar demande à Rayna de faire en sorte que Tandy témoigne en sa faveur...

Juliette doit assurer la partie principale du premier festival annuel de musique organisé par Teddy. Mais au même moment, quelqu'un a révélé à la presse à scandale qu'elle était la raison du divorce de Charlie Wentworth. Maddie se trouve de plus en plus de points communs avec Deacon et l'invite sur scène...

La chanteuse Kelly Clarkson fait une offre à Scarlett et Gunnar. La réputation de Juliette est une fois de plus mise à mal à cause de propos qu'elle a tenus sur ses convictions religieuses. La pression est à son comble lorsque Teddy donne une conférence de presse au sujet du meurtre de sa femme...

La cote de popularité de Juliette est au plus bas et ses concerts sont annulés. Jeff lui demande de réagir et de faire des excuses publiques. Avery est là pour la soutenir. Deacon hésite à accepter l'offre peu lucrative de la maison de disques. Rayna lui propose d'écrire une chanson avec elle...

Jeff ordonne à Juliette de faire des excuses publiques lors de la cérémonie du Grand Ole Opry, mais la chanteuse décide de rester sur ses positions. Luke impressionne Rayna en lui dédiant une voiture de course entièrement à son effigie. Deacon accepte l'offre de la maison de disque mais déchante très vite...

Juliette doit faire face à des médisances et cherche à s'isoler. Elle apprend avec regret qu'Avery a été engagé comme ingénieur du son pour son prochain live.

La nouvelle chanson de Juliette attire l'attention d'un grand producteur qui souhaite faire d'elle une superstar à Los Angeles. Mis sur la touche, Glenn décide de quitter sa protégée. Apprenant que ses trois amis montent un groupe ensemble, Scarlett, qui se sent perdue, se rapproche de Liam...

Après sa performance à l'Opry, Juliette est à nouveau sollicitée par des labels prestigieux. La chanteuse est tellement occupée que Avery n'arrive plus à passer un moment avec elle. Rayna se débat avec ses soucis financiers depuis que Tandy contrôle les dépenses et ne peut pas signer de nouveaux artistes...

Juliette rejoint officiellement le label de Rayna lors du lancement du nouvel album de cette dernière. Will est surpris d'apprendre que Layla a embauché Brend en tant que manager. Scarlett continue son bout de chemin sans Liam, mais refuse de travailler avec quelqu'un d'autre pour le moment...

Rayna interprète un extrait de son nouvel album sur la tournée de Luke. Maddie et Daphne font la connaissance du fils de ce dernier. La jalousie de Juliette ne cesse de croître ; elle trouve qu'Avery est trop proche de Scarlett. Teddy interdit à Maddie d'assister au dernier concert de Deacon...

La tournée de Juliette s'avère être un désastre, les billets ne se vendent pas. La jeune artiste prend contact avec Charles Wentworth pour conclure un marché. Elle souhaiterait que les radios du businessman diffusent sa musique. Beverly, la mère de Scarlett, arrive à San Francisco pour surprendre sa fille...

Tout le monde cherche un responsable au malaise de Scarlett : Deacon accuse Rayna de vouloir lancer sa carrière trop vite, Rayna reproche à Juliette d'avoir forcé la jeune fille à rester sur la tournée. Dépitée, Juliette pense trouver du réconfort auprès d'Avery. Mais ce dernier est occupé à prendre soin de Juliette. Layla invite Will à la rejoindre pour une émission de téléréalité...

Juliette se sent honteuse d'avoir couché avec Jeff Fordham. Gunnar est sollicité pour écrire des chansons avec elle, mais le jeune homme est gêné.

Teddy vient au secours de Rayna pour organiser un concert de promotion pour son label. Avery apprend l'infidélité de Juliette, qui s'en veut terriblement.