Après la mort de Jacob le Roux, un nouveau chef du clan MacKenzie doit être désigné. Colum et Dougal, les deux fils du défunt, se disputent le titre. Lors du rassemblement, Brian Fraser et Ellen MacKenzie se rencontrent pour la première fois et sont frappés par la forte connexion qui les unit...

En 1917, sur le front belge, le lieutenant Henry Beauchamp met sa vie en danger pour sauver un camarade. A Londres, Julia Moriston interrompt ses études pour travailler au ministère de la Guerre. Chargée de censurer le courrier des soldats, elle tombe sur les lettres poétiques de Henry et décide d'y répondre...

Ellen réalise qu'elle n'est qu'un pion entre les mains de ses deux frères, Dougal et Colum, qui cherchent la meilleure alliance pour leur clan. A Castle Leathers, Julia, enceinte, n'a pas d'autre choix que de se donner à Simon pour faire croire qu'il est le père de son enfant à naître...

Julia simule une maladie pour s'éloigner de Simon Fraser et des murs étouffants du château. Cette escapade lui permet également de retrouver Brian. Henry, chargé de collecter les loyers pour le compte d'Isaac, trouve un moyen ingénieux d'apaiser la colère des locataires. Ellen refuse d'épouser Malcolm...

Ellen et Brian participent à une festival célébrant l'arrivée de l'été. Henry lutte pour garder espoir et Julia perd ses alliés lorsque des secrets sont révélés.

Henry est toujours à la recherche de Julia. Simon Lovat va-t-il utiliser la prophétie pour tenter d'asseoir son pouvoir sur les autres clans ?

Lord Lovat est prêt à tout pour accomplir une prophétie. Dougal assiste à une réunion secrète qui pourrait entraîner un désastre politique pour les MacKenzie.

Julia et Henry se retrouvent enfin, mais ce dernier craint que leur rencontre ne soit qu'une nouvelle hallucination. Ellen et Brian voient leur relation menacée.

Le comte de Mar organise une chasse au sanglier qui réunit tous les clans des Highlands. Chacun des participants se rend à la fête avec des intentions cachées.

C'est le coeur lourd qu'Ellen se prépare pour son somptueux mariage avec Malcolm, tandis que Julia tente de s'échapper avec Henry et le petit William.