Lors du rassemblement, Brian Fraser et Ellen MacKenzie se rencontrent pour la première fois et sont frappés par la forte connexion qui les unit.

Une histoire d'amour entre Henry, soldat pendant la Première Guerre mondiale et Julia, employée du bureau de censure.

Alors que la cérémonie visant à déterminer qui sera le chef du clan MacKenzie approche, Ellen élabore un nouveau plan. Julia fait un choix impossible.

Henry s'attaque à une tâche difficile à sa manière. Ellen apprend des informations inquiétantes sur sa belle-famille.

Ellen et Brian assistent à Beltane. Henry essaye de garder espoir. Julia perd des alliés lorsque des secrets sont révélés.

Henry continue à rechercher Julia jusqu'à ce qu'une nouvelle découverte menace de mettre fin à ses recherches.

Lord Lovat fait tout accomplir une prophétie. Dougal assiste à une réunion secrète qui pourrait entraîner un désastre politique pour les MacKenzie.

À la demande des Grant, Ellen passe un test pour prouver qu'elle est digne d'épouser un membre du clan.

Tous les clans des Highlands assistent à la chasse annuelle du comte de Mar au château de Braemar, où celui-ci fait une déclaration incendiaire.

Ellen se prépare pour son mariage, tandis que Julia tente de s'échapper.