François part retrouver Lola qui est sur le point d'accoucher de son enfant. Marie, qui dirige le royaume avec Catherine, reçoit la confirmation du retour de la peste et décide de fermer les portes afin d'empêcher l'épidémie de pénétrer le château. Malgré les mesures prises, la maladie commence à faire des victimes et Marie doit faire face au chantage d'Edouard Narcisse...

François, Lola et leur bébé sont de retour au château, accompagnés de Louis Condé à qui ils doivent la vie. Lord Narcisse est informé de la mort de son fils et se pose des questions. Il apprend, grâce à un survivant du cachot, qu'Edouard a été infecté volontairement et réclame justice auprès du Roi. Il exige que le coupable soit puni et paie le prix de sa vie...

Une fête à l'occasion du couronnement du Roi et de la Reine est en préparation. François tente de trouver une solution pour éradiquer la famine grâce à laquelle Narcisse, qui détient 80% des céréales, a pris du pouvoir. Ce dernier bloque l'arrivée des céréales au château...

Le baptême de Jean-Philippe, le fils de Lola et François est célébré au château. Narcisse, qui a été convié, arrive au bras de sa nouvelle épouse, Estelle. Cette dernière demande à Lola de la sauver de bras de Narcisse car elle craint que ses jours ne soient comptés...

François apprend par Sébastien et Leith qu'un nouvel office de protestants s'est fait attaquer. Il leur demande de se rendre sur les lieux pour leur apporter de l'aide et capturer les coupables. Lors de cette attaque, Le roi se retrouve dans une position délicate, entre Narcisse et Condé...

Une distance se crée entre Marie et son époux depuis que celui-ci a confessé sa déception de ne pas avoir d'enfant. Pour prendre un peu de recul, elle demande à Catherine, qui se prépare à partir pour Beauvais, de l'accompagner. Lola, reniée par sa famille, décide de récupérer la dot de son défunt mari...

Claude, la soeur de François, est de retour au château. Narcisse, qui connaît le secret de François, le menace de révéler la vérité s'il ne signe pas le décret imposant aux sujets de venir attester leur foi devant le roi. Greer est rentrée plus tôt de son voyage de noces, car elle et son mari ont été agressés...

Catherine tente de marier sa fille Claude avec le fils d'un comte de Bavière afin de l'éloigner du château. Mais le comte entend des rumeurs sur la jeune femme et réclame des preuves de sa chasteté. Les gardes du Vatican sont à la recherche des personnes de confession protestante afin de les punir...

Une révolte se prépare après la mort du pasteur protestant. Marie veut calmer les tensions en unissant Claude, la soeur du roi, à Louis Condé. Bien que Catherine et Narcisse n'approuvent pas cette idée, François soutient Marie. Narcisse tente d'empêcher ce mariage en proposant à Claude de l'épouser...

François révèle son secret à Marie et le chantage dont il est victime de la part de Narcisse. Marie décide de séjourner quelque temps dans ses anciens appartements, à la grande surprise de ses amies Greer, Lola et Kenna. Leith vient prévenir Greer qu'il a pour mission d'interroger tous les protestants...

Sébastien découvre que les dix prisonniers pendus portent tous la marque du cavalier noir, marque réservée aux traîtres. Marie annonce à François qu'elle souhaite s'installer seule dans leur château de Chambord. Louis Condé est accusé par le Vatican de porter la marque du cavalier noir...

Sébastien annonce à Kenna qu'il a reçu des titres et terres de la part de François. La mère de Sébastien fait des révélations à son fils concernant sa femme, quitte à semer le trouble dans son ménage. Claude demande à Sébastien de l'aider à découvrir la vérité sur la mort de ses soeurs...

François propose à Marie de prendre un nouveau départ, loin du château. Antoine, le roi de Navarre, est en visite pour renouveler le traité de paix entre la France et l'Espagne et réclame des fonds suite à la venue de nombreux protestants en Espagne. Il rencontre Kenna, mais Louis Condé le met en garde...

Christian de Guise, l'oncle de Marie, lui demande la restitution de son titre de duc qui a été révoqué par François, mais elle refuse. Lola et Kenna rendent visite en secret à Greer. Grâce à Narcisse, Catherine découvre que ses visions ne proviennent pas de la syphilis mais d'un empoisonnement...

Marie de Guise est venue assister à l'enterrement de son frère. Elle conseille à sa fille d'enfanter rapidement si elle veut espérer régner sur l'Angleterre et l'Ecosse. Antoine demande à Kenna de participer aux préparatifs de la soirée qu'il organise pour sceller l'amitié entre les Bourbon et les Valois...

Le château se prépare pour le banquet et les rumeurs de l'éloignement entre François et Marie attirent tous les nobles. Narcisse présente sa nièce, Amélie, à François en espérant qu'il la choisisse pour maîtresse. Le roi Antoine a organisé une rencontre entre l'émissaire de la reine d'Angleterre et Condé...

Suite aux révélations de Kenna concernant Antoine, Sébastien repart en mission. Le négociateur d'Elisabeth, lord Burgess, apprend à Louis Condé que la reine souhaite le rencontrer. Ridley, l'agent royal envoyé en éclaireur, s'est fait poignarder et les lettres qu'il transportait ont été dérobées...

Sébastien a été sauvé par soeur Delphine, au détriment de François, inconscient. Lola informe Marie de l'état de santé de son mari. Catherine fait savoir à Marie qu'elle est au courant de sa liaison avec Louis et de son projet de départ. Marie reçoit une missive : des rebelles protestants se mobilisent...

Louis Condé fait son retour au château et Marie, ravie, lui révèle qu'elle veut vivre son amour avec lui. Des rebelles protestants se sont emparés d'un monastère près d'Angers et ont pris en otages les enfants. François demande à Sébastien de préparer la garde du château pour intervenir en dernier recours...

François envoie le général Renaude à la recherche de Condé qui s'est marié avec Elisabeth d'Angleterre en secret et a pris la fuite. Marie, qui se sent responsable du sort de Condé, demande à François de le bannir du pays plutôt que le condamner à mort s'il parvient à le retrouver...

Kenna entretient une liaison avec le général Renaude. François est toujours à la recherche de Condé qu'il soupçonne de vouloir faire un coup d'Etat.

Catherine révèle à François que Marie a quitté le château pour rejoindre Condé. Marie tente de mettre l'armée de Condé en déroute en semant la panique.