Au lendemain de l'assassinat de César, Rome est en ébullition. Non loin du Sénat, Marc Antoine, qui vient d'échapper de peu aux épées de Quintus Pompée et de ses hommes de main, décide de partir vers le nord pour y lever une armée. Il échafaude un plan pour quitter la ville, contre l'avis d'Octave...

Cléopâtre arrive à Rome pour rendre un dernier hommage à César et pour tenter de faire reconnaître son jeune fils. Mais la venue de la reine d'Egypte intrigue Marc Antoine et contrarie Atia, qui tolère difficilement la présence d'une nouvelle rivale. Marc Antoine négocie une trêve entre bandes rivales...

Marc Antoine, convaincu par Atia que son prochain proconsulat en Macédoine est une erreur, tente d'obtenir la Gaule en échange. Octavie se laisse tenter par les orgies et n'est sauvée du déshonneur, de justesse, que par l'intervention d'Agrippa, le lieutenant de son frère, secrètement amoureux d'elle...

Pullo a appris que les enfants de Vorenus étaient toujours vivants et réduits en esclavage. Il tente de retrouver la trace de son ami. Octave, vainqueur, annonce son retour à Rome. Le Sénat se rallie à sa cause mais découvre bientôt qu'il s'est donné un nouveau maître. Atia se venge cruellement de Servilia...

Désormais seul responsable de ses enfants, Vorenus retourne à Rome, bien décidé à repartir sur de bonnes bases avec sa progéniture. Mais ses filles et son fils lui en veulent toujours : ils n'ont pas oublié que c'est lui qui a causé la mort de leur mère. Octave, de son côté, veut un triomphe...

Octave, Marc Antoine et Lépide dressent une liste de proscriptions. Vorenus est chargé de l'exécution. Pullo a pour mission de tuer Cicéron. Atia découvre que sa fille, Octavie, est éprise d'Agrippa. Elle l'avertit que jamais son frère ne permettra qu'elle épouse un homme aux origines aussi basses...

Octave, Marc Antoine et Lépide se mettent d'accord sur le partage des territoires de l'empire. Il est entendu que les revenus en seront équitablement partagés. Marc Antoine s'empresse de ne pas respecter l'arrangement et conserve pour lui seul un pot-de-vin du roi Hérode. Servilia implore la justice d'Atia...

Vorenus est chargé de convoyer un important chargement d'or depuis le port d'Ostie. Secrètement prévenu par sa fille, un de ses rivaux s'en empare. Les triumvirs exigent de Vorenus qu'il récupère le précieux chargement. Octave profite des circonstances pour sommer Marc Antoine de rompre avec sa mère...

Une députation sénatoriale envoyée par Octave pour convaincre Marc Antoine de livrer le blé égyptien à Rome affamée échoue à cause de l'intransigeance du triumvir. A Rome, Octave comprend que Marc Antoine cherche la guerre, tandis que Pullo voit s'épuiser les réserves de céréales du collège...

Après la défaite d'Actium, Marc Antoine, accompagné de Vorenus, regagne Alexandrie. Il s'enferme dans le palais de Cléopâtre, l'esprit altéré par les drogues. Octave est décidé à en finir avec lui et avec Césarion. Il se sert de l'amitié de Pullo et Vorenus pour tenter de corrompre le centurion...