L'ombre de Moriarty plane toujours et Sherlock en fait une obsession. Lors d'une affaire, un détail lui rappelle son ennemi, qu'il pense le narguer.

En pleine crise psychotique, Sherlock affronte Culverton Smith, l'un des ennemis les plus redoutables de sa carrière, un homme au sinistre secret.

Le petit jeu initié par Moriarty finit par rattraper le duo de Baker Street en prenant une tournure personnelle.