Durant l'ère Meiji, un ancien samouraï raconte l'ascension de guerriers redoutés, tandis qu'Hijikata trouve un but, des amis et son destin à Edo.

À Kyoto, Hijikata affronte Serizawa. La trahison, la perte et le retour d'un ami devenu assassin le plongent dans une nouvelle réalité brutale.

Hijikata retrouve Izo, devenu un redoutable assassin. Après leur duel tragique, il établit un code impitoyable pour protéger ses autres frères.

Le meurtre d'un jeune membre conduit Nagakura à l'exécution. Kondo sacrifie sauve son camarade et une trahison est dévoilée.