Discovery découvre l'emplacement du prochain indice. Il s'agit d'une tour météorologique Denobulan située sur la planète Halem'no. Pour récupérer l'indice, qui est aux mains d'un peuple primitif, Burnham viole la Première Directive de la Fédération. Pendant ce temps, Moll et L'ak courent toujours.