Maggie et James Chenoweth vivent avec leurs deux enfants, Arlo et Meryl, dans une ferme isolée au milieu des bois, en Géorgie. Leurs animaux se comportent étrangement et leur radio émet sporadiquement un son aigu. Lorsque le jeune Arlo part à la recherche d'une chèvre disparue et ne rentre pas à la maison, sa famille et ses voisins partent à sa recherche...

A peine Arlo est-il rentré que toutes les lumières de la maison se mettent à clignoter et les voitures ne démarrent plus. Après ces événements, une coupure de courant finit d'inquiéter les Chenoweth. Duke, le chien des Kelly, n'arrête pas d'aboyer en direction des bois. Donald décide de pénétrer dans la forêt...

Une nouvelle journée débute. Donald reste assis dehors, incapable de détacher le regard du corps mutilé de son épouse. Maggie et James s'interrogent sur ce qu'ils doivent faire. Ils se disputent une nouvelle fois au sujet de l'infidélité de James, ignorant que Ruben a écouté toute leur conversation...

Un homme qui se présente comme le lieutenant Olsen affirme à Maggie, Ellen et Valeria qu'il est là pour les aider. Sa mission était de retrouver Carmen Navarro. Sur ses gardes, Maggie tente d'éloigner l'inconnu d'Arlo. De leur côté, James et Ruben sont retenus prisonniers chez les Navarro...

Dans la maison des Navarro, James est interrogé par Travis, mais le jeune homme ne croit pas à son histoire de ligne bleue. Dans le passé, Travis rencontre McNab dans le bar où il travaille. Ce dernier, ivre, parle d'un piège mortel doté d'une source d'énergie incandescente qui attire les gens vers elle...

Maggie soigne Ellen, blessée à la tête, ignorant qu'elle est une visiteuse extraterrestre. Celle-ci tente de prendre possession du corps de Maggie, mais est interrompue par l'arrivée de Valeria. James, Ruben et les enfants ramènent McNab chez eux. James prend conscience du rôle de sa mère...

Grièvement blessé, McNab reprend connaissance dans la forêt. Il retourne chez les Navarro où il découvre le corps de Travis et récupère la fiole contenant le liquide arc-en-ciel. Chez les Chenoweth, la tension est à son comble. Chacun se demande de quel corps le Visiteur a pris possession...

James tente d'expliquer les raisons de son infidélité à Maggie et de se réconcilier avec elle, mais son épouse reste sur son quant-à-soi. Meryl, elle, tente de venir en aide à Nicholas mais, ce faisant, permet à l'Assassin de prendre possession de son corps. Arlo assiste à toute la scène depuis sa chambre...