Premier épisode. Les frères jumeaux Vincent et Frankie Martino naviguent dans le monde tumultueux de Times Square en 1971, à l'aube de l'industrie pornographique moderne.

Vincent est tenté par une offre du chef de la mafia Rudy Pipilo ; Candy a un premier aperçu de la réalisation des films pornographiques.

Vincent ouvre le Hi-Hat ; Candy souhaite se lancer dans la réalisation de films.

Rudy fait miroiter une offre lucrative à Vincent. Candy attire l'attention sans le vouloir.

Bobby tente de convaincre Vincent d'accepter l'offre de Rudy. Darlene revient à New York avec une nouvelle fille, ce qui déçoit Abby. Agressée par un client, Candy songe à changer de métier.

La police orchestre un nettoyage de fin d'année, qui avantage Vincent et Bobby.

Les proxénètes de la 42e craignent d'être inutiles ; Candy convoite un meilleur rôle ; Vincent confronte le passé d'Abby.

Vincent rechigne à s'investir davantage avec Rudy. Candy entrevoit l'avenir de la pornographie.