Cassie, abstinente et en couple, doit surveiller Will à Berlin pour la CIA.

Cassie révèle à Annie et Max qu’elle travaille pour la CIA. Ils décident de l’aider à retrouver son mystérieux sosie. En Islande, Megan cueille des champignons vénéneux. Elle vit avec une femme prénommée Charlie.

Elie transfère à Cassie un message plein d'emojis qu'il a reçu de Megan. De leur côté, Max et Annie vont déjeuner chez les parents de Max.

Alors qu'Annie et Max sont aux prises avec leurs ravisseurs, Cassie et Megan tentent d'échapper aux sbires de la mafia nord-coréenne avec l'aide de Miranda. Cassie confie une Megan réticente à sa marraine des AA quand un meurtre est commis à Echo Park.

Cassie découvre son dossier falsifié à la CIA, la désignant comme suspecte d'assassinats. Shane enquête, pendant qu'Annie et Max suivent les Diaz.

Cassie avoue à son frère Davey qu'elle est retombée dans l'alcool. Davey confronte leur mère et provoque des tensions familiales.

Cassie et Shane se rendent au club nautique où ils découvrent les corps sans vie de trois personnes, dont l'agent de la CIA à l'oeil vitreux. Megan recontre Ro qui la menace de s'en prendre à sa famille.

Cassie persuade Shane de parler à Megan pour protéger sa famille, en échange d'informations cruciales sur les Nord-coréens.