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A Mystic Fall, Elena Gilbert, 17 ans, fait la connaissance de deux frères, Stefan et Damon Salvatore. Elle découvre leur véritable identité : ils sont vampires.
Episode 1
42 minChacun de son côtéElena, de retour au Whitmore College, affronte les conséquences de la mort de Damon. La drogue que lui fournit Luke lui permet de voir Damon. Caroline s'évertue à trouver un moyen de franchir la frontière. Elle a perdu le contact avec Stefan, qui lui aussi a besoin de faire le deuil de son frère. Tyler doit apprendre à maîtriser sa colère, sous peine de redevenir un loup-garou...
Episode 2
43 minLe jour sans finConsciente de devoir faire le deuil de Damon, Elena demande de l'aide à Alaric et lui demande de lui effacer tous ses souvenirs de Damon. Enzo convainc Caroline de l'aider à trouver un moyen de faire revenir Damon et Bonnie de l'autre monde. Jeremy passe beaucoup de temps avec Sarah, une mystérieuse jeune fille arrivée récemment à Mystic Falls. Cette relation inquiète Matt qui se confie à Tripp...
Episode 3
42 minReste avec nousElena a quasiment tout oublié au sujet de ses sentiments pour Damon, elle se sent mieux et veut faire la fête. Elle convainc Caroline de l'accompagner à la crique. Elle souhaite lui présenter Liam. Stefan est de retour à Mystic Falls à la recherche d'Enzo. Il retrouve à la place une Elena différente...
Episode 4
42 minUne journée d'enferDamon et Bonnie ont peut-être trouvé un moyen de quitter l'autre côté. Mais pour cela, Damon doit revivre l'une des pires journées de sa vie. Alaric veut venir en aide à Jeremy, qui ne parvient pas à faire de deuil de Bonnie. Sefan tente également de ramener Elena à la raison alors que lui même a beaucoup de mal à reprendre une vie normale. Mais une visite inattendue change la donne...
Episode 5
42 minLe retour des hérosElena se retrouve seule avec Liam pour la petite fête qu'elle a organisée, Caroline ayant décidé qu'elle devait venir en aide à Stefan, perturbé par les propos d'Enzo. Alaric décide de s'ouvrir au monde et se joint à Elena. Mais très rapidement un accident se produit. Tyler se bat pour ne pas laisser ressurgir ses anciens démons....
Episode 6
42 minJe t'aime, moi non plusAlaric se rend compte que Jo ne peut pas être hypnotisée, les vampires ne peuvent donc pas la contraindre à oublier ce qu'elle vient de voir. Caroline apprend qu'Enzo a été kidnappé par Tripp, elle demande de l'aide à Stefan et Matt. Jeremy n'accepte pas que Bonnie ne soit pas revenu de l'au-delà...
Episode 7
42 minSouvenirs perdusJo se confie à Alaric sur son passé de sorcière. Matt, Stefan et Enzo ont recours à des mesures extrêmes quand ils découvrent les plans de Tripp, qui semble prêt à éliminer tous les vampires. Pendant ce temps, Tyler et Liv se rapprochent et Damon commence à réaliser qu'il est revenu à Mystic Falls...
Episode 8
42 minLa croisée des cheminsCaroline et Elena préparent une petite fête pour leurs amis. Alaric et Stefan se rendent à Portland pour récolter des informations au sujet du clan des Geminis. Tyler souhaite venir en aide à Liv et Luke lorsqu'il apprend ce que le clan a comme projet pour eux. Elena se rend compte qu'elle ressent encore des choses pour Damon, elle lui demande de l'aide pour sauver Bonnie et rompt avec Liam...
Episode 9
42 minSeule au mondeDamon se trouve dans une position délicate quand il échafaude un plan qui implique Alaric. Elena fait part de son espoir de pouvoir faire revenir Bonnie à Jeremy, mais ce dernier semble désormais indifférent. Liv vient en aide à Damon et Elena, mais les choses prennent une tournure dramatique...
Episode 10
41 minLes larmes de NoëlPrisonnière du monde alternatif, Bonnie tente de recréer un univers familier et chaleureux. Le shérif Forbes se rend au lycée Whitmore chez sa fille.
Episode 11
42 minLe sang guérisseurPlus puissant que jamais, Kai kidnappe Elena et teste ses nouveaux pouvoirs de sorcier. Alaric et Liv tentent de préparer Jo à la cérémonie où elle devra fusionner avec son frère jumeau Kai. Mais la jeune femme n'a plus de pouvoirs et est faible. Enzo cherche toujours à savoir ce que cache Stefan...
Episode 12
42 minUne prière pour les condamnésLe père de Liv et Luke arrive à Mystic Falls pour célébrer leur anniversaire. Caroline tente désespérement de sauver sa mère, mais sa quête du remède miracle prend une tournure dramatique. Tyler apprend que la fusion entre Kai et Jo doit avoir lieu plus tôt que prévue tandis que le plan de Damon oblige l'un des jumeaux à faire un choix radical...
Episode 13
42 minUne page se tourneElena essaye de contacter Bonnie dans l'autre monde à l'occasion de son anniversaire. Pendant ce temps, Enzo force Matt à se lier d'amitié avec la nièce de Stefan. Ce dernier garde un oeil bienveillant sur Caroline qui ne sait plus trop comment gérer la situation et affronter la réalité au sujet de la disparition imminente de sa mère...
Episode 14
42 minLa fin du mystèreLe shérif Forbes demande à Damon de l'aider à résoudre ses dernières enquêtes. Caroline essaye de se faire à l'idée que sa mère ne pourra être sauvée en lui organisant un séjour dans leur maison de campagne. La jeune fille ignore alors qu'elle a été admise à l'hôpital dans un état désepéré...
Episode 15
42 minLaisse-la partirCaroline ne sait pas comment gérer la mort de sa mère : comme à son habitude, elle confie donc à chacun de ses amis une mission et se retire pour cacher son chagrin. Depuis sa fusion avec Luke, Kai a un comportement étrange. Il semble qu'il éprouve désormais des sentiments...
Episode 16
42 minLa spirale infernaleCaroline ne sait comment réduire à néant le chagrin qu'elle éprouve après la mort de sa mère. Elle décide donc d'éteindre son humanité et pose un ultimatum à ses amis. Alors qu'il l'a croyait morte, Damon apprend que sa mère est retenue prisonnière dans l'autre monde. Bonnie tente de reprendre le cours de sa vie...
Episode 17
42 minPrison doréeDamon, Kai, Elena et Bonnie échafaudent un plan pour secourir Lily, la mère de Damon, piégée en 1903. Elena est convaincue qu'elle est la clé de la guérison de Stefan qui, en retrouvant son humanité, pourrait faire revenir Caroline. L'opération est un succès, mais Bonnie fait en sorte que Kai reste piégé en 1903...
Episode 18
42 minLe retour de l'angeLeur humanité éteinte, Stefan et Caroline sèment le chaos à Whitmore. Damon est obligé d'intervenir en se servant de sa mère Lily. Elena vient au secours de Jo qui soigne les victimes des deux vampires et découvre que la jeune femme est enceinte. Cette situation la fait elle-même réfléchir à sa condition de vampire et au fait qu'elle n'aura jamais d'enfants. Enzo se confie à Sarah sur son passé...
Episode 19
42 minUne vie idéaleDamon est en possession du remède qui guérit du vampirisme. Il hésite à en parler à Elena : il craint qu'elle décide de mettre à un terme à leur relation.
Episode 20
42 minPlus rien ne sera comme avantAlaric et Jo se rendent chacun de leur côté à leur enterrement de vie de célibataire. Elena et Damon ont une importante discussion au sujet de leur futur. Elle se confie à Bonnie et Jo. Enzo comprend que Lily est en danger et fait appel à Stefan avant que la situation ne dégénère totalement...
Episode 21
42 minUn jour inoubliableDépassée par les derniers préparatifs du mariage, Jo est épaulée par Elena et Bonnie. Caroline réalise qu'elle est responsable du chaos ambiant.
Episode 22
42 minUn long sommeilLe mariage d'Alaric et de Jo a eu lieu, mais les événements s'enchaînent de manière dramatique.