Grace revient transformée de son voyage, mais sa bonne humeur sera de courte durée. Rien de mieux qu'un vide-grenier pour se débarrasser du coucou d'Estefan.

Karen organise une rencontre avec les différents pères potentiels, puisque Grace n'est pas sûre de son identité. Will confie une inquiétude à Jack.

Will entend se venger de Jack, après des années de moqueries, tandis que Grace est bien déterminée à prouver qu'elle peut être une excellente mère célibataire.

Will et Grace rivalisent pour déterminer lequel des deux a le plus de mal à se faire à la venue de ce bébé, tandis que Jack soutient l'autorité de Karen.

Grace et Jack tentent d'aider Will à se remettre de sa rupture avec McCoy ; Grace envisage de renvoyer Karen, focalisée sur son équipe de baseball.

Déterminé à assumer une paternité tout seul, Will rencontre une possible mère porteuse alors que Grace manigance pour intégrer la AnnieCon.

Grace et son voisin tentent de relancer leur histoire d'amour, mais un incident embarrassant met en péril la relation et surtout la dignité de Grace.

Pour que leur futur enfant soit admis dans une école réservée aux élites, Will et Grace entreprennent de prouver qu'il sera le meilleur candidat.

Lorsqu'ils découvrent que la nièce de Grace a une relation avec un homme bisexuel, Will et Grace s'en mêlent, tandis que Karen expérimente la classe économique.

A l'insu de Grace, Marilyn organise une rencontre avec un couple d'éleveurs de chiens, intéressé par l'adoption de son bébé. Jack et Estefan traquent une souris.

Grace et James donnent une dernière chance à leur relation ; James emmène Grace sur son lieu de travail, à l'aquarium, ce qui manque lui coûter son emploi.

Karen présente à Will et Grace son nouvel amour. Estefan encourage Jack à devenir le nouveau propriétaire du bar que Miss Coco Peru va fermer.

Pensant que Karen est en danger, alors que son nouvel amoureux l'a emmenée dans une cabane en plein bois, Will et Grace volent à son secours.

En accueillant la mère porteuse de Will, Will et Grace deviennent ce qu'ils avaient juré ne jamais devenir, tandis que Karen tentent de récupérer sa bague.

Will meurt d'envie d'espionner sa mère porteuse, tandis que Grace se débat avec un test qui doit lui révéler le sexe de son bébé.

Will prétend que vivre avec Grace, c'est comme si Ricky vivait avec Lucy ; lorsque Karen et Jack entendent cela, ils affirment chacun être la Lucy du groupe.

Karen célèbre le titre de son équipe de baseball, tandis que Will et Grace, tout comme Jack, s'interrogent sur leur futur mode de vie.

Alors que Grace subit des fausses alertes à l'approche de l'accouchement, Will est déterminé à ne pas se retourner sur son passé. Le rêve de Jack semble pouvoir se réaliser.