En 1821, Don Diego de la Vega devient maire de Los Angeles, succédant à son père à la tête d'une ville qui compte 1200 âmes. Il a pour projet d'y amener l'eau mais se heurte à la réalité d'une ville surendettée auprès de Don Emmanuel. La situation est désespérée, et Diego doit trouver une solution...

Après le baiser échangé entre Gabriella et Zorro, Diego décide de se débarrasser du costume de son double. C'est à visage découvert et avec l'appui de la loi qu'il est bien décidé à mettre un terme aux pratiques esclavagistes de Don Emmanuel...

Après l'ouverture du casino, les jetons sont devenus l'unique monnaie en ville. Pire, alors que le peuple refuse de payer l'impôt pour reconstruire le château d'eau, il n'hésite pas à donner son argent pour ériger une statue en or de Zorro...

Après avoir passé la nuit avec Gabriella, Zorro est ivre de joie, tandis que Diego plonge dans la douleur. Si seulement ils n'étaient pas un seul et même homme. Etourdi par sa jalousie, Zorro demande à Gabriella l'impossible. Il veut qu'elle choisisse entre don Diego et lui...

La romance entre Zorro et Doña Gabriella prend un tour tout à fait domestique, sous l'oeil désapprobateur et excédé de Bernardo et de Nakaï, qui n'apprécie pas l'arrivée de ce gêneur au sein de la famille. Mais, un jour, Gabriella annonce au justicier masqué que ses finances sont à sec et qu'elle a dépensé tout son pécule...

Zorro disparu, Diego espère reconquérir le coeur de Gabriella, mais elle refuse de croire à la mort du héros. Diego prétend alors qu'il a été retrouvé. Sous le regard de reproche de Bernardo, Diego va devoir assumer son mensonge...

Diego, plus confiant que jamais, engage la construction d'un palais royal pour amplifier le rayonnement de Los Angeles. Mais il est loin de se douter que Gabriella est furieuse et blessée par la révélation de la manipulation de son mari…

Diego doit absolument procéder à l'arrestation de cet imposteur revêtu du costume de Zorro qui défie son autorité. Il édicte des lois arbitraires afin d'emprisonner toute personne ressemblant, de près ou de loin, au justicier masqué...