Hannah écrit sur les Hamptons, Marnie change, Adam et Jessa énervent Ray.

Hannah sert de couverture à Marnie pour un week-end à Poughkeepsie, qui, Marnie l’espère, devrait clarifier un ancien chapitre de sa vie. Shoshanna reconsidère ses amitiés.

Hannah se livre à un tête-à-tête tendu avec Chuck Palmer, auteur à succès qu’elle admirait beaucoup à une époque, au sujet des allégations dérangeantes qui planent autour de lui.

Hannah interviewe une écrivaine influente. Adam et Jessa se lancent dans une aventure créatrice. Marnie est confrontée à son narcissisme.

Adam et Jessa commencent le tournage de leur film, mais Jessa remet en question la direction artistique d'Adam. À New York pour rendre visite à Hannah, Loreen a du mal a accepter la nouvelle phase de sa vie. Marnie a du mal à être là pour Ray, en deuil.

Marnie convainc Desi d’aller faire un concert dans le New Jersey ; Hannah reçoit des conseils de son père et de Keith. Le talent d’Elijah pour la comédie est ravivé.

Elijah se prépare à passer une audition ; Marnie a une prise de conscience ; Hannah renoue avec Paul-Louis.

Adam vient annoncer à Hannah une surprenante nouvelle. Jessa passe la journée toute seule. Shoshanna se décarcasse pour aider Ray dans son projet de chroniques orales, et fait l'objet de retrouvailles inopinées avec son ancienne patronne, Abigaïl.

Après un rendez-vous important, Hannah essaie de contacter ses amies pour avoir des conseils, mais elle a du mal à joindre Marnie.

A New York, Hannah navigue entre ses amies, ses manies, son amant, ses ambitions, tout en cherchant à publier un livre et à subvenir à ses besoins.