Les frères Winchester enquêtent sur un meurtre mystérieux impliquant un clown, en attendant de repartir à la chasse aux démons.

Après la mort de son père, Sam ressent le besoin d'aller se recueillir sur la tombe de sa mère.

Sam a une nouvelle vision. Il y voit un homme qui, après avoir reçu un appel sur son portable, entre dans une boutique où il achète une arme.

Jo dirige les frères Winchester sur un dossier qu'elle a elle-même rassemblé : des jeunes femmes blondes disparaissent dans un immeuble.

Alors qu'ils enquêtent sur un meurtre à Baltimore, les frères Winchester sont arrêtés par la police. Dean est retrouvé par deux officiers sur les lieux d'un crime près de la victime.

Les frères Winchester enquêtent sur une série de crimes où le voleur, sans passé criminel, commet un hold-up du jour au lendemain et se suicide après son méfait...

Sam s'intéresse à une femme internée dans un asile psychiatrique après avoir commis un meurtre : elle prétend qu'un ange qui lui est apparu dans une merveilleuse lumière blanche.

Dean est très contrarié : Sam a disparu depuis une semaine. Lorsqu'il reçoit enfin des nouvelles de son frère, celui-ci ne se souvient pas de ce qui lui est arrivé.

Sam et Dean travaillent sur une nouvelle affaire : en un an plusieurs cadavres ont été découverts dans un sale état, comme s'ils avaient été agressés par un loup.

Depuis trois mois des morts suspectes sont découvertes dans le pénitencier de Green River. Un ami de leur père demandent aux frères Winchester d'élucider cette curieuse affaire.

Dean est effondré par la mort de son frère ! Refusant de le laisser partir, il passe un pacte : la vie de Sam contre son âme…