Sam et Dean kidnappent Crowley au grand dam de Kevin Tran, mais Abaddon veut aussi sa peau.

Sam et Dean découvrent que le bunker possède une pièce cachée renfermant un ordinateur central datant de la société des Hommes de lettres. Pour le remettre en marche, ils font appel à Charlie. En démontant l'appareil, ils cassent, sans le faire exprès, une fiole contenant un liquide étrange.

Le shérif Mills demande l’aide de Sam et Dean pour résoudre des meurtres parmi un groupe de jeunes ayant fait vœu de chasteté. Dean disparaît.

Sam et Dean enquêtent sur un massacre d’anges et tombent sur Castiel, qui est capturé et torturé. Dean se demande si le moment est venu de dire à Sam la vérité sur Ezekiel.

Pour libérer Sam, Castiel suggère d’essayer de séparer l’esprit de Sam de celui de l’ange mais le seul qui sache comment faire est Crowley.

Pour retrouver son trône de roi de l’Enfer, Crowley demande à Dean de l’aider à trouver la Première Lame, la seule capable de tuer Abaddon, actuellement en possession de Caïn (TIM OMUNDSON).

Sam et Dean vont voir Garth (DJ Qualls) à l’hôpital, mais Garth s’esquive. Ils décident d’enquêter, et sont stupéfaits par ce qu’ils trouvent.

Soupçonnant la présence de sorcières, Sam et Dean enquêtent incognito dans un spa très chic où la cure de minceur consiste à pomper littéralement la graisse de la victime jusqu’à sa mort.

Dean souffre de la Marque de Caïn, Sam enquête sur une ville où Henry Winchester et Abaddon ont séjourné. Un épisode réalisé par Misha Collins.

Une énorme attaque contre les anges est perpétrée au nom de Castiel, très choqué de l'apprendre, par l'un de ses disciples. Au cœur de la conspiration se trouve Tessa, la Faucheuse.