Compositeur gravement malade, Tom tombe dans le coma. Alors que sa fille est appelée en urgence à l'hôpital, son esprit se replonge dans ses souvenirs, quand il était âgé de 10 ans. Tout juste accueilli dans un orphelinat, il y sympathise avec un bonhomme de neige devenu vivant et capable de voler.