Kina et Yuk, renards polaires, sont ensemble depuis qu'ils sont bébés. Yuk, le mâle noir et Kina, la femelle blanche, forment désormais un couple et Kina attend leurs petits. Afin de nourrir Kina, qui chasse moins désormais, Yuk part, comme il en a l'habitude, sur les traces d'un ours, espérant attraper les phoques que le plantigrade n'aura pas fait passer sous ses puissantes griffes. Mais cette partie de chasse est perturbée par les changements du climat.