En Algérie, le voyage d'Antoine de Maximy commence dans les montagnes de grande Kabylie, au-dessus de Tizi Ouzou. Il choisit au hasard un petit village perché et déambule dans les ruelles. Sur la place centrale. Daoud, un ingénieur retraité, accepte immédiatement de l'accueillir dans sa petite maison avec une vue à couper le souffle.

Antoine a jeté son dévolu sur les pays baltes : l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie. Il commence son voyage à Kurdikos-Naumiestis, en Lituanie. Dans ce petit village perdu, il fait la connaissance d'Austeja, une citadine qui tente l'expérience du retour à la terre dans l'ancienne maison de sa grand-mère. Ensuite il rejoint Narva, au nord-est de l'Estonie. La ville est séparée de la Russie par une rivière.